| Moliendo Cafe | Manuel Angel | 3:24 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Trio Para Enamorados (Trio for Lovers) | Global Village Players | 2:11 | |
| La Barca - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:37 | |
| La Vida Sin Ti | Giovanni Vivanco | 4:23 | |
| Bond Of Love | Italian Mandolin Torna A Surriento, Manuel Olivera Almada, Global Village Players, Grupo Excelsior | 1:32 | |
| Life Was Drowning Me | Manuel Olivera Almada | 1:57 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| I Want To Be With You | The Man on Guitar, Manuel Olivera Almada, The Italians | 5:15 | |
| Para Cuando Regreses | Los Tres Mariquitas | 2:20 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Somos Novios | Adrian Perticone | 3:14 | |
| Never Leave Yourself For Later | Urio Masten, Manuel Olivera Almada | 2:53 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| I Love You More Than Yesterday | Manuel Olivera Almada, Guitarras de Ecuador, Dan Mostello | 2:02 | |
| Quinto Patio | Camilo Orozco | 2:46 | |
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| Jinetes en el Cielo | Manuel Angel | 3:21 | |
| Por Siempre y para Siempre | Richard Mayner | 3:43 | |
| Una Probada de Miel | Johnny Days Orchestra | 2:44 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| Siboney - Saxofón | Alfonso Cid | 3:58 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| La Barca / Tu Condena / El Reloj | Chamin Correa | 4:57 | |
| Night Serenade | Grupo Excelsior, Manuel Olivera Almada, Guitarras de Ecuador | 2:10 | |
| With You Always | The Man on Guitar, Manuel Olivera Almada, The Italians | 2:30 | |
| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |