| Himmelblaue Serenade | Margot Eskens, Silvio Francesco | 3:05 | |
| Warum weinst du kleine Tamara | Rudi Schuricke | 3:28 | |
| So ein Tag, so wunderschön wie heute | Lonny Kellner | 3:22 | |
| Du bist mir lieber als die anderen | Silvio Francesco, Margot Eskens | 2:17 | |
| Nachts in Rom | Jimmy Makulis | 3:04 | |
| Capri Fischer | Rudi Schuricke | 3:13 | |
| Die letzte Rose der Prärie | Martin Lauer | 2:10 | |
| Es hängt ein Pferdehalfter an der Wand - Re-Recording | Ralf Paulsen | 2:34 | |
| Mama, ich möcht' heut' ausgeh'n | Margot Eskens | 2:41 | |
| O mein Papa (Alternative Take) | Lys Assia | 3:06 | |
| Sexie Hexy | Dany Mann | 2:04 | |
| Junge Leute brauchen Liebe (Everybody Loves A Lover) | Nana Gualdi | 2:45 | |
| Der Junge mit der Mundharmonika (feat. Manuela) | Bernd Clüver, Manuela | 3:17 | |
| Ich möcht mit dir träumen | Conny Froboess, Will Brandes | 2:09 | |
| Das Schiff deiner Sehnsucht | René Carol | 2:08 | |
| Ich will 'nen Cowboy als Mann | Gitte Hænning | 2:45 | |
| Junge, die Welt ist schön | Tony Marshall | 3:05 | |
| Ich hab die ganze Nacht | Graham Bonney | 2:47 | |
| Mary-Rose | Fred Bertelmann | 2:41 | |
| Mondschein-Partie | Margot Eskens, Silvio Francesco | 2:37 | |
| Calypso Italiano | Silvio Francesco, Margot Eskens | 2:33 | |