| Kambanza Kyetu | Mário Rui Silva | 1:30 | |
| Lágrima de Folião | Spok Frevo Orquestra | 2:22 | |
| I called with all my Heart | Daniel Akiva, Guy Yehuda | 1:13 | |
| Sogros de Ouro | Rafael Pereira Lima, Edu Neves, Felix Junior | 4:02 | |
| Os Carioquinhas No Choro | Os Carioquinhas | 2:25 | |
| Conversa de Baiana | Arthur Endo | 3:58 | |
| Perdi os Óculos | António Rocha | 2:58 | |
| Julia Florida | Quarteto Maogani | 3:56 | |
| Apanhei-Te Cavaquinho | Trio De Janeiro | 2:18 | |
| Valsa de Euridice | Sebastiao Tapajós | 2:23 | |
| O Bêbado e a Equilibrista | Mario Ulloa, Daniel Guedes | 4:08 | |
| Caro Amigo Gudin | Cristina Azuma, Celso Machado | 2:44 | |
| Incelença prá Terra que o Sol Matou | Elomar / Arthur M. Lima / Paulo Moura / Heraldo do Monte | 8:35 | |
| Uva de Caminhão | Carmen Miranda | 2:59 | |
| Boiadeiro Errante | Toninho Ferragutti, Neymar Dias | 3:57 | |
| Araponga | Luiz Gonzaga | 2:51 | |
| Um Choro Breve | João Camarero | 3:26 | |
| Sole di notte | Joe Pisto, Fausto Beccalossi | 5:17 | |
| Véspera de São João | Marcelo Caldi | 2:28 | |
| Choro da Chica | Guilherme Pimenta, Luiza Aquino | 5:01 | |
| Sonata: I. Allegro moderato | Sergio Assad, Gabriele Leite | 6:08 | |
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| Triste | Ayrton Montarroyos, Cainã Cavalcante | 2:37 | |
| Manha de Carnaval (Morning of the Carnival) (arr. J.C. Oliva) | Luiz Bonfá, Julio Cesár Oliva | 4:57 | |
| Lamento No Morro | Quarteto Maogani | 2:59 | |
| 3º Mov. 3º Sinfonia de Brahms | Rafael Rabello, Deo Rian | 3:20 | |
| Praça Clóvis | Ana Bernardo | 2:28 | |
| Don Oriol | Paquito D'Rivera, Hermanos Saboya | 2:56 | |
| La Pizza è Bella | Daniele Benati, Luigi Scialdone, Marco Prati | 2:08 | |
| Baião de Lacan | Marcus Tardelli | 2:26 | |
| Magoado | Robson Miguel y grupo | 2:08 | |
| A Lenda Do Abaeté | Dorival Caymmi | 2:27 | |
| Paixão e Fé | Tavinho Moura, Fernando Brant | 4:26 | |
| Encore: Vals Criollo/Vals Gitano | Ferenc Snétberger, Antonio Lauro | 1:52 | |
| Ex-amor | Toco Preto do Cavaco | 4:27 | |
| Circumscis Flautica | António Rocha | 2:52 | |
| De João pra Pernambuco | João Camarero | 3:45 | |
| Come, My Beloved | Daniel Akiva, Guy Yehuda | 0:44 | |
| Saudades de Radamés | Panorama do Choro, Milton Mori, Thiago Do Espírito Santo | 4:59 | |
| Bar da noite | Nora Ney | 3:07 | |
| Cuspindo Vespa | Rafael Pereira Lima | 5:30 | |
| Guarujá | António Rocha | 3:15 | |
| Samba de Guaratiba | Paulo Porto Alegre | 3:57 | |
| Saracoteando | Hércules Gomes | 1:40 | |
| Rio de Lágrimas (O Rio de Piracicaba) | Toninho Ferragutti, Neymar Dias | 3:40 | |
| Mundo do Lua | SaGrama | 5:54 | |
| O Bebe | Hermeto Pascoal, Trio Virado | 2:15 | |
| Valsinha | Mônica Salmaso | 3:05 | |
| O verde é maravilha | Badi Assad, Rodolfo Stroeter, Carlinhos Antunes | 2:26 | |
| João Valentão | Ary Barroso | 2:14 | |
