| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| Cancion para Ana | Las Guitarras del Renacimiento | 2:35 | |
| Guantanamera | 50 Guitars of Tommy Garrett | 3:24 | |
| Je pense à toi (2e version) | Richard Abel | 3:12 | |
| Harbour Lights | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:11 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Amapola | Unknown, Roy Etzel | 3:32 | |
| LO DUDO | Juan Carlos Noroña | 3:28 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| Historia De Un Amor | Adrian Perticone | 3:56 | |
| Gracias Querida | Roy Etzel | 3:24 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Les Femmes - 1a Parte | Orquesta Romanticos de La Habana | 4:34 | |
| Michelle | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:27 | |
| The Shadow Of Your Smile | Gil Ventura | 3:37 | |
| Tu Iluminas Mi Vida | Joaquin Borges, National Philarmonic Orchestra | 2:36 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Dolce Amore Mio | Orquesta Romanticos de La Habana | 3:49 | |
| A Man Without Love | Kai Warner | 3:05 | |
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| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| Frenesi | Eddie Fernandez Quintet | 3:01 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| Jamaica Farewell | The Richard Romance Orchestra | 3:14 | |
| Pecado / Quizas, Quizas, Quizas | Orquestra Românticos de Cuba | 3:00 | |
| Vaya Con Dios | Inez James, Buddy Pepper, Larry Russell, Pedro I Gamboa, Roy Etzel | 2:45 | |
| Sabor a Mi | Eddie Fernandez Quintet | 3:04 | |
| Medley: Heart and Soul - Whispering - Je suis seul ce soir - When you're smiling - Peg of my heart - Blue Moon | Richard Abel | 6:11 | |
| Guadalajara | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:05 | |
| Smile - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:31 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| No More Lonely Nights | The Fantasy Strings | 3:59 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Candilejas | Joaquin Borges, National Philarmonic Orchestra | 3:20 | |
| Solamente una Vez / Frenesi | Bob Fleming | 3:11 | |
| Till / Love Letters | Orquestra Românticos de Cuba | 2:27 | |
| Guantanamera | The Richard Romance Orchestra | 3:08 | |
| La Paloma | Roy Etzel | 3:31 | |
| Somewhere My Love (Lara's Theme From "Dr. Zhivago") | 50 Guitars of Tommy Garrett | 3:02 | |
| Bajo los Puentes de Paris | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Tema De "Un Lugar de Verano" (A Summer Place) | Sound Unlimited Orch. Y The London Philarmonic Orch. | 2:23 | |
| Clair | Roy Etzel | 2:40 | |
| La Vida En Rosa | Sergio Golwarz | 2:53 | |
| The Very Thought Of You | Ronnie Aldrich, The Strings of the London Festival Orchestra | 2:40 | |
