| Poinciana | Orquesta Serenata Tropical | 3:44 | |
| Vendaval Sin Rumbo | Gitano | 2:21 | |
| En Tres Por Cuatro | Ernesto Lecuona | 1:42 | |
| Esta noche me emborracho | Enrique Santos Discépolo, Violines De Pego | 1:59 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Que Te Vaya Bien - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:32 | |
| Nosotros | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| La Media Vuelta | George Saxon | 2:45 | |
| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Gitanerías | Ernesto Lecuona, Geert Chatrou, André Vrolijk, Paul Pleijsier, Jakob Klaasse, Hein Offermans | 1:51 | |
| Sun Sun Babae | Cheo Belén Puig, Trio Matamoros, Violines De Pego | 2:25 | |
| I Could Have Danced all Night | Frederick Loewe, Violines De Pego | 1:53 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Lamento Robincano | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:18 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Caravana | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:47 | |
| Un paraiso es mi Cuba | Rosendo Ruiz, Violines De Pego | 2:45 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
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| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| El Manisero | Orquesta Románticos Del Caribe | 1:57 | |
| Gigi | Frederick Loewe, Violines De Pego | 2:15 | |
| María la O: "Preludio" | Gustavo Sánchez Galarraga, Ernesto Lecuona, Orquesta Sinfonica | 3:31 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Una Probada de Miel | Johnny Days Orchestra | 2:44 | |
| Adios, Mariquita Linda | Orquesta Románticos De Cuba | 3:22 | |
| Como arrullo de palmas | Ernesto Lecuona, Violines De Pego | 2:33 | |
| El Tercer Hombre | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:40 | |
| Caminemos | François Gilbert | 3:46 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Barco Negro | Huberto Santacruz | 3:00 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Desde El Alma | Andre Y Su Conjunto | 2:16 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Si Me Quedo Que Me Das | Los Violines del Perú | 2:42 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| La Bella Cubana | Violines De Pego | 5:54 | |
| Cuesta abajo | Alfredo Le Pera, Carlos Gardel, Violines De Pego | 2:19 | |
| La Bella Cubana / Malagueña | Románticos de Cuba | 2:55 | |
| Dos Guitarras | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:53 | |
| Ojos Españoles | Orquesta Internacional | 2:24 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| O Quizás Simplemente Le Regale Una Rosa | Leroy Holmes And His Orchestra | 3:35 | |
| Adiós | Juan García Medeles y su Orquesta | 2:15 | |