| Moliendo Café | Juan Del Rio | 2:46 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| De Nina a Mujer | Al Caiola | 3:34 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Torero | Pepe Jaramillo | 2:06 | |
| Popurrí A "El Puma" Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor / Dueño de Nada | Carlos "chamaco" Romero | 4:55 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Quejas De Bandoneon - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 1:55 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| Perfidia | Eddie Calvert | 2:47 | |
| Cuando Vuelva a Tu Lado | Ramon Solé | 2:40 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
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| Amor No Te Vayas Sin Mí | Gitano Magic Sax | 3:08 | |
| Extraños en la Noche | Carlos "chamaco" Romero | 2:59 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Ojos Espanoles | Manuel Olivera Almada | 2:40 | |
| Feelings | Roy Etzel | 4:04 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| Popurri Jose Jose: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 6:41 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Concierto No 1 | Cuerdas y Metales | 3:02 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Adrian Perticone | 4:03 | |
| Besame Mucho | Pepe Jaramillo | 3:15 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Adoro | Grandes Violines Románticos | 2:37 | |
| Yo No Fui | Bossanova Orquesta | 2:41 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Amor, Amor, Amor | Cuerdas y Metales | 2:44 | |
| El Choclo | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:25 | |
| Vida Mia - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Y Te Vas | Orquesta Intersonido | 3:20 | |
