| Bonita | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:51 | ||
| Três Raças Tristes | Reginaldo Bessa | 3:14 | ||
| Canção À Tua Voz | Marisa Rossi, Helvius Vilela, Arthur Verocai | 3:46 | ||
| Isabel (Live) | Arthur Verocai | 3:51 | ||
| Corcovado | Sylvia Telles | 2:35 | ||
| Bebe | Hermeto Pascoal, Doug deVries, James Macauley | 9:50 | ||
| De Conversa em Conversa | Rosinha De Valença | 1:52 | ||
| The Apartment | Duncan Lamont | 1:55 | ||
| Choro Triste N 1 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:31 | ||
| Chaser | Piero Umiliani | 1:28 | ||
| Rete | Giorgio Gaslini | 3:24 | ||
| A Outra | Arthur Verocai, Vinicius Cantuaria | 3:21 | ||
| Acalanto | Ana Mazzotti | 2:01 | ||
| Nostalgia - Rhythm Version | Piero Umiliani | 3:28 | ||
| One O'Clock Last Morning, 20th April 1970 | Rosinha De Valença | 2:40 | ||
| Saudade | Ana Frango Elétrico | 3:40 | ||
| Scenery | Ryo Fukui | 5:31 | ||
| Nicole | Enrico Intra | 4:19 | ||
| Vendetta - Al Kent Mix | The Far Out Monster Disco Orchestra, Arthur Verocai, Al Kent | 9:23 | ||
| Voice in Sight (From "La svergognata") | Berto Pisano | 3:06 | ||
| Bem Te Vi Tristonho | Altamiro Carrilho | 2:53 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Caminho da Roça | Arthur Verocai | 4:19 | ||
| Nostalgia Per Eva | Alberto Baldan Bembo, Angelo Arienti | 2:58 | ||
| Promessas e Previsões | Ana Frango Elétrico | 3:42 | ||
| Michelle | Yusef Lateef | 1:44 | ||
| Chegando | Quinteto Ternura | 1:52 | ||
| Nature Waltz | Sven Libaek | 2:35 | ||
| Choro Triste N 2 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:05 | ||
| Quero Ver | Marisa Rossi, Helvius Vilela, Arthur Verocai | 2:31 | ||
| Yearning to this music | Ronald Langestraat | 2:18 | ||
| Balada 45 (Live) | Arthur Verocai | 3:38 | ||
| Quasi un sogno | Sandro Brugnolini | 2:10 | ||
| Ladybird | Brian Bennett | 4:31 | ||
| Foggy Town | Alessandro Alessandroni | 3:02 | ||
| La notte muore (orchestra) | Sandro Brugnolini | 2:39 | ||
| Mermaid | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:56 | ||
| Chorinho pra ele | Hermeto Pascoal | 2:09 | ||
| Love Theme | Michael Small | 1:27 | ||
| Vem Morena Vem | Jorge Ben Jor | 1:57 | ||
| Mi Cosa - Take 1 | Wes Montgomery Trio | 3:38 | ||
| Nós E O Mar | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:54 | ||
| Il segreto di una diciottenne | Gianni Marchetti, Nora Orlandi | 1:10 | ||
| Night Story 1 | Nora Orlandi | 2:06 | ||
| Homem Da Rua | Lô Borges | 2:00 | ||
| Rio | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 1:49 | ||
| I Love Music | Ahmad Jamal Trio | 7:22 | ||
| Maybe Tomorrow | Grant Green | 4:55 | ||
| Trem De Doido | Lô Borges | 3:58 | ||
| Mulher Brasileira | Jorge Ben Jor, Trio Mocoto | 4:24 | ||
