| Espanhola | Sa, Guarabyra | 3:09 | |
| Canção da Partida | Claudio Nucci | 2:47 | |
| A Massa | Raimundo Sodré | 4:21 | |
| Na Volta Que o Mundo Dá | Vicente Barreto | 3:37 | |
| Ausência | Ednardo | 3:23 | |
| Conselhos | Claudio Nucci, Renato Anesi | 3:51 | |
| Casarão | Pedro Vianna, Claudio Nucci | 4:10 | |
| Vela Aberta | Walter Franco | 4:12 | |
| Começo, Meio E Fim | Tavito | 3:14 | |
| Jardim Secreto | Diana Pequeno | 3:09 | |
| Mil e uma Noites de Amor | Pepeu Gomes | 5:31 | |
| Jardim da Fantasia | Paulinho Pedra Azul | 4:23 | |
| João Sem Terra | Sa, Guarabyra | 2:59 | |
| Companheira | Zeca Torres (Torrinho), Claudio Nucci, Mauricio Maestro | 3:06 | |
| Na Asa do Vento | Joao Do Vale | 3:00 | |
| Ai d´eu Sodade - O ABC do Preguiçoso | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:08 | |
| Abri a porta | A Cor Do Som | 4:31 | |
| Exmo Senhor Espelho | Delcley Machado, Claudio Nucci | 6:14 | |
| Bola Dividida | Luiz Ayrao | 1:19 | |
| Aquele beijo | Tavito | 3:48 | |
| Romaria | Geraldo Roca, Renato Teixeira | 4:42 | |
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| Com mais de 30 | Verônica Ferriani | 4:08 | |
| Velho Companheiro (Meu Silêncio) | Claudio Nucci, Ricardo Silveira | 3:35 | |
| Passaredo | Francis Hime | 3:08 | |
| Baião de Quatro Toques | Luiz Tatit, Ceumar, Ná Ozzetti, Suzana Salles | 3:16 | |
| Divinamente Nua a Lua | Orlando Morais | 3:33 | |
| Eu Preciso Te Esquecer | Claudia Telles | 4:50 | |
| O Inverno | Roberto Flávio, Serrão de Castro, Claudio Nucci | 4:00 | |
| Acontecencia | Claudio Nucci | 4:12 | |
| Dores de amores | Zezé Motta | 4:16 | |
| Certas Canções | Glaucia Nasser | 4:45 | |
| Luisa | Francis Hime | 1:58 | |
| Swingue menina | A Cor Do Som | 4:05 | |
| Paulista | Vânia Bastos | 4:38 | |
| Enquanto Engoma A Calça | Ednardo | 3:33 | |
| Cantar | Paulinho Pedra Azul | 3:27 | |
| Piano E Viola | Taiguara | 3:16 | |
| Fonte Da Saudade | Kleiton & Kledir | 4:39 | |
| Acho Que Dá | Marina Lima | 3:35 | |
| O Trenzinho Do Caipira (Bachianas Brasileiras Nº 2 - Tocata) | Edu Lobo | 2:57 | |
| Arco-Iris | Fatima Guedes | 3:30 | |
| Vira Virou | Kleiton & Kledir | 3:09 | |
| Quero Quero | Claudio Nucci | 3:17 | |
| Viva | Kleiton & Kledir | 3:58 | |
| Andança | Beth Carvalho, Golden Boys | 3:07 | |
| Cheio De Amor | Vinicius Cantuaria, Lulu Santos | 3:11 | |
| Frisson | Tunai | 4:05 | |
| Geração 70 | Taiguara, Som Imaginario | 2:22 | |
| Barrados No Baile | Eduardo Dussek | 4:46 | |
