| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Se Busca | Manuel Angel | 3:34 | |
| Melodia Desencadenada | Jorge Espinoza Carrizales | 3:48 | |
| Adiós Mariquita Linda | Chico García | 2:54 | |
| En la Orilla del Mar | Gitano | 2:59 | |
| El Reloj - Saxofón | Alfonso Cid | 2:58 | |
| La Barca de Oro | Mila Y Su Violin | 2:54 | |
| Corazón de Niño | Manuel Angel | 4:25 | |
| Greensleeves | Zantalino and his Orchestra | 2:58 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| Vanidosa | Jimmy De León | 3:13 | |
| Las Hojas Muertas | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:40 | |
| Historia de un Amor | Grupo Cuarto De Control | 3:45 | |
| Close To You | Pepito Ross | 3:35 | |
| El Reloj - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:56 | |
| Verano Del 42 | Pierre Charlon | 2:39 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Echame a Mí la Culpa - Saxofón | Alfonso Cid | 3:47 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| La Sombra de Tu Sonrisa | Melodías Mágicas | 2:41 | |
| Yesterday | Pierre Charlon | 3:10 | |
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| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Cuando Me Enamoro | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:26 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Corazón Espinado | Kanticos | 4:41 | |
| Historia de Amor | Bodas y 15 Años | 3:21 | |
| Por Ti Volare | Moshe Marx | 4:08 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Dos Amores | EDDY GUIRAO | 3:12 | |
| Sacrifice | Glen Lucas | 4:52 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| No Se Tu | Adrian Perticone | 3:49 | |
| Siboney - Saxofón | Alfonso Cid | 3:58 | |
| Bailarina de Cajita Musical | Manuel Angel | 2:41 | |
| Perdoname | Los Últimos Románticos | 3:49 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Tres Veces Dama | Francis Pourcel Orchestra | 3:36 | |
| New York, New York | Mayra All-Starz | 3:13 | |
| Something Stupid, Instrumental Sax | Santi Caballero y Su Saxo de Oro | 2:38 | |
| Solamente una vez | Chico García | 2:33 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| I Will Always Love You | Giovanni Vivanco | 4:11 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Solamente Una Vez - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:26 | |