| Santa Fé (From "Der bunte Traum") | Vico Torriani, Grosses Filmorchester, Michael Jary | 5:04 | |
| Marokko | Theo Reuter, Michael Jary Chamber Dance Orchestra, Michael Jary | 3:09 | |
| Hm-Hm, du bist so zauberhaft | R.A. Dvorsky, R.A. Dvorsky Tanzorchester | 2:29 | |
| Auf dem Dach der Welt (From "Hallo Janine!") | Marika Rökk, Michael Jary | 3:04 | |
| Küss mich, bitte, bitte, küss mich | Hans Carste, Rosita Serrano, Telefunken Studio Orchestra, Michael Jary | 3:21 | |
| Mein Papagei frisst keine harten Eier - 1928 | Odeon Tanz-Orchester, Fritz Berger | 3:02 | |
| Panoptikum | Hazy Osterwald Sextett | 2:02 | |
| Dorosmai szelmalom: Puszta-Fox | Mihály Erdélyi, Barnabas von Geczy Orchestra, Barnabas von Geczy | 2:48 | |
| Exzentrik-Serie No. 1: Etwas verruckt | Heinz Munsonius, Michael Jary Chamber Dance Orchestra, Michael Jary | 2:50 | |
| Foxtrott: 46 Takte Pro Minute - Dinah; What A Beatiful Night; When You're Smiling | Kurt Edelhagen | 2:58 | |
| Unter einem Regenschirm am Abend | Lale Andersen | 3:15 | |
| Ich hab' dich und du hast mich | Ilse Werner | 2:18 | |
| Bei Mir Bist Du Schön | Greta Keller, The Ray Senkins Quartet | 2:45 | |
| Das alte Försterhaus | Friedel Hensch Und Die Cyprys | 3:09 | |
| Wien du Stadt Meiner Träume | Richard Tauber | 3:13 | |
| Tanz-Impression No. 2, "Der Hamburger in Afrika" | Michael Jary, Willy Berking, Michael Jary Orchestra | 2:51 | |
| Regentropfen | Margot Eskens | 2:17 | |
| Das ist der Fruhling von Berlin | Walter Kollo, Willi Kollo, Hermann Prey, Wannsee-Sanger, Cologne Radio Orchestra, Heinz Geese | 2:15 | |
| You Where There | Carroll Gibbons, The Savoy Hotel Orpheans | 2:41 | |
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