| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| I overturn The Sky for You | Mai Kai, Piano Marico, Thomas Koch | 2:19 | |
| Losing You Was My Biggest Fear | Biel Ballester Trio, Piano Marico | 2:23 | |
| El Cielo | Bebu Silvetti | 3:02 | |
| Recuerdo | Francis Pourcel Orchestra | 3:51 | |
| Mi Viejo | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:05 | |
| La Guitarra Romantica | Ricci Ferra | 2:52 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| El Dia Que Me Quieras | Richard Clay | 3:39 | |
| Bésame Mucho | Giovanni Vivanco | 2:42 | |
| La Malagueña | Grandes Violines Románticos | 3:10 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| In Order To Go With You | Piano Marico, Enaid, Bossa Curve | 2:12 | |
| Dry Leaves | Gabriel Parker, Piano Marico, The Lenny Ryan Trio | 3:26 | |
| Sin Ti | Orquesta Casino De La Habana | 2:56 | |
| Mucho corazón | Angel | 3:25 | |
| Cancion para Ana | Las Guitarras del Renacimiento | 2:35 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
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| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Así fué (Piano version) | Pedro "Periquin" Castro | 4:37 | |
| Si Tu Te Vas | Giovanni Vivanco | 4:30 | |
| No Te Apartes De Mi | EDDY GUIRAO | 4:01 | |
| Llanuras | Jorge Espinoza Carrizales | 3:19 | |
| Between The Shadow | Piano Marico, Gabriel Parker, Donald Price Band | 1:53 | |
| I Love You More Than Yesterday | Starry Bay Trio, Gabriel Parker, Piano Marico | 2:17 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |
| Emmanuel | Orquesta Instrumental Latinoamericana | 2:55 | |
| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Adiós Mi Amor, Te Vas | Joaquín Borges | 3:29 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Trio Para Enamorados (Trio for Lovers) | Global Village Players | 2:11 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| You Want The Stars | Mai Kai, Piano Marico, Thomas Koch | 4:04 | |
| Echoes Of The Dawn | The Lenny Ryan Trio, Piano Marico, Zelma Dior | 2:22 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| Concierto para una Voz | Franco Legrand & His Magic Piano | 2:52 | |
| I Still Don't Understand | Mai Kai, Piano Marico, Thomas Koch | 4:19 | |
| Claro de Luna | Giovanni Vivanco | 3:23 | |
| Moon River | Jean Claude Borelly | 3:45 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
