| わかって下さい | 因幡晃 | 4:45 | ||
| 森を駈ける恋人たち | Megumi Asaoka | 2:50 | ||
| 星のフラメンコ | 西郷輝彦 | 3:07 | ||
| 君と歩いた青春 | Kaze | 5:00 | ||
| 迷い道 | Machiko Watanabe | 3:01 | ||
| Gobangai no Mary e | Mariko Takahashi | 4:07 | ||
| ジュテムレ | Fubuki Koshiji | 3:02 | ||
| Abayo | Naoko Ken | 3:16 | ||
| うぬぼれワルツ | 木の実ナナ | 3:31 | ||
| 妹 | Kaguyahime | 4:12 | ||
| 愛の終りに | 高田みづえ | 4:11 | ||
| 春雷 | ふきのとう | 4:32 | ||
| 長崎の鐘 | Fujiyama Ichiro | 3:34 | ||
| Mizuiro no Tegami | Shizue Abe | 3:06 | ||
| 夢芝居 - 1991年ver. | Tomio Umezawa | 3:40 | ||
| 小樽のひとよ | 鶴岡雅義と東京ロマンチカ 三條正人 | 3:51 | ||
| 大阪ラプソディー | 海原千里・万里, 明治大学マンドリン倶楽部 | 3:11 |