| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| Querida | Jimmy De León | 3:44 | |
| Maria Bonita | Richard Clay | 2:18 | |
| Mi Ultimo Fracaso - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 3:13 | |
| Adoro | Carlos Romero | 2:43 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Tres Palabras | Grupo Karibe | 3:07 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| A Media Luz (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:32 | |
| Cucurrucucu Paloma | Souvenir of Spain | 2:45 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| Nosotros | Manny Olivera | 2:31 | |
| Somos / Somos Diferentes | Carlos Romero | 3:24 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
| Popurrí a José José Parte 2: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 5:49 | |
| De Nina a Mujer | Al Caiola | 3:34 | |
| Quinto Patio | Camilo Orozco | 2:46 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
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| Tres Palabras | Toñino Y Su Grupo | 2:28 | |
| La Última Canción | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:12 | |
| The Kisses You Owe Me | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:07 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Ciao Ciao Bambina | Lorraine Y Su Acordeón | 3:42 | |
| Acércate Más | Ramon Solé | 2:38 | |
| La Barca | Toñino Y Su Grupo | 3:13 | |
| Estrellita - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:33 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Bailarina de Cajita Musical | Manuel Angel | 2:41 | |
| Voy a apagar la luz -Contigo aprendí (Bolero piano version) | Angel | 4:09 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| Perfidia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:08 | |
| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| Poupurri Boleros: Sin Ti / Contigo / Rayito de Luna | Nelson Maldonado | 4:39 | |
| Moonlit Serenade | The Bolerista | 2:27 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| My Way (A Mi Manera) | Álvaro Rodriguez | 5:34 | |
| Echame a Mí la Culpa - Saxofón | Alfonso Cid | 3:47 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Hola Soledad - Instrumental | Helber Antonio | 2:38 | |
| Hipócrita | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:52 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Media Vuelta | Manny Olivera | 2:33 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Popurri Angeles: Y Volveré / Esta Noche la Paso Contigo / Vete en Silencio / Debut y Despedida | Carlos "chamaco" Romero | 6:27 | |
| Volverás Volveré | Orquesta Intersonido | 4:08 | |
