| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Nereidas | Merceron y Acerina | 3:09 | |
| Si Nos Dejan / De Que Manera Te Olvido | Piano Marico | 6:43 | |
| Veracruz | Marimba Diosa del Sur | 2:44 | |
| La Bella Cubana - Instrumental | Los Violines de Pego | 5:50 | |
| Campanario | Carlos Campos Y Orquesta | 3:42 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Vereda Tropical | Orquesta Serenata Tropical | 3:07 | |
| Cerezo Rosa | Orquesta de Pérez Prado | 2:49 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Amor Perdido | Mariano Merceron | 4:10 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Medley Lara ( Veracruz, Mujer, Solamente Una Vez, Clave Azul) | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 6:47 | |
| Cuando Ya No Me Quieras | Maxximo | 3:27 | |
| Recuerdos de Ipacaraí | Monna Bell | 3:08 | |
| Merecumbe del Cantinero | Marimba Cuquita | 3:04 | |
| Cuando Me Lo Pidas | Antonio Garcia Isaac, Roberto Aguilar, Felipe Gutierrez | 2:55 | |
| Frío en el Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:37 | |
| Popurri Cha Cha Cha | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 3:09 | |
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| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Pobre mariposa - Poor Butterfly | Los Xochimilcas | 2:24 | |
| Quien Sera | Eddie Fernandez Quintet | 2:24 | |
| Sospecha (Suspicion) | Comparsa Universitaria De La Laguna | 2:16 | |
| Amapola | Ramón Márquez Y Su Orquesta | 2:46 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Blanca Estela | Acerina Y Su Danzonera | 2:55 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Una Sola Nota (Una Nota So - Samba de una Nota So) | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:02 | |
| Sway | Pepe Jaramillo | 2:24 | |
| Noche De Ronda | Manuel Olivera Almada | 2:50 | |
| Mocambo | Carlos Campos Y Orquesta | 3:17 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| El Tercer Hombre (The 3rd Man Theme) | Luis Arcaraz Y Su Orquesta | 2:54 | |
| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | |
| Sabor de Engaño | Merceron y Acerina | 3:06 | |
| El 13-20 | Los Mejores Danzones | 3:02 | |
| Quién será | Amparo Montes | 2:19 | |
| Charada | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:27 | |
| El Bimbo | Pepe Jaramillo | 2:24 | |
| La Niña Popof | Ramon Marquez | 2:43 | |
| María Elena | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:38 | |
| I Just Called To Say I Love You | Caravelli | 3:49 | |
| Mambo En España | Ramon Marquez | 2:47 | |
| El Soprano De Oro | Carlos Campos | 2:51 | |
| Chivirico | Ramon Marquez | 2:58 | |
| O Quizás Simplemente Le Regale Una Rosa | Leroy Holmes And His Orchestra | 3:35 | |
| Té para Dos (Tea for Two) | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:33 | |
