| Sin un Amor | Gitano Magic Sax | 2:58 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Orquesta Casino De La Habana | 2:29 | |
| Feelings | Roy Etzel | 4:04 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Caravana | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:47 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| El Reloj - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:56 | |
| Agua De Coco | Leonard Maraiz | 1:51 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| La Última Noche | Adrian Perticone | 2:58 | |
| Nosotros | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| La Media Vuelta | Maxximo | 2:48 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| The Shadow of Your Smile | Kai Warner | 2:33 | |
| Frenesí | François Gilbert | 3:05 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Summer Samba | Diler Ebeperi | 3:24 | |
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| Asi Bailaba Cuba - Instrumental | Luis Siu Riveron | 5:33 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Cuando Ya No Me Quieras | Maxximo | 3:27 | |
| Todo Lo Que Tu Eres | Chamin Correa | 2:56 | |
| Ay! Pepita | Melodías Mágicas | 2:32 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| Perfidia | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:15 | |
| Verano del 42 | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 2:52 | |
| Roman Guitar | Tony Mottola | 3:35 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Smoke Gets in Your Eyes / Au Revoir, Ma Femme | Sidbar e os Românticos | 2:36 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| La Bambola | Roy Etzel | 3:08 | |
| Amiga & Morir de Amor | Jorge Zapata | 4:30 | |
| A Man Without Love | Kai Warner | 3:05 | |
| Begin the Beguine | Orquestra Serenata Tropical | 3:28 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Begin the Beguine - Instrumental | Luis Siu Riveron | 4:06 | |
| La Novia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:30 | |
| Quinto Patio | Camilo Orozco | 2:46 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Quando, Quando, Quando | Álvaro Rodriguez | 5:22 | |
| Vereda Tropical / Tres Palabras | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:01 | |
| Oración Caribe / Traicionera | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:57 | |
| Cuando Vuelvan a Florecer las Lilas | Juan García Medeles y su Orquesta | 2:03 | |
| El Tercer Hombre | Sergio Golwarz | 2:30 | |
| Et Maintenant? / Las Hojas Muertas | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:10 | |
