| Yaô | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:32 | |
| Qué Me Dá / Me Leva Me Leva Seu | A Velha Guarda, Pixinguinha, Almirante | 2:56 | |
| Tico Tico No Fuba | Oscar Aleman | 2:48 | |
| Quermesse | Moacir Santos | 3:19 | |
| Assanhado | Grupo Vou Vivendo | 3:43 | |
| Luisa | Francis Hime | 1:58 | |
| Samba Em Prelúdio | Toquinho, Paulinho Nogueira | 4:08 | |
| A ordem é samba | Jackson Do Pandeiro | 3:17 | |
| Isto Aqui o Que é? | Novos Baianos | 2:44 | |
| Vai (Menina amanhã de manhã) | Tom Zé | 2:19 | |
| Ainda Mais | Eduardo Gudin, Notìcias Dum Brasil | 4:23 | |
| Assanhado | Nilze Carvalho | 2:57 | |
| Graúna | Turibio Santos | 2:26 | |
| Polícia Bandido Cachorro Dentista | Sérgio Sampaio | 2:05 | |
| A Vida É Um Buraco | Pixinguinha | 2:49 | |
| Atraente | Grupo Vou Vivendo | 2:54 | |
| Cubanita | Chiquinha Gonzaga | 3:15 | |
| Pedacinho Do Céu | Waldir Azevedo | 3:35 | |
| Diz Que Fui Por Aí | Zimbo Trio | 2:09 | |
| O Urubu e o Gaviao | Pixinguinha | 3:04 | |
| Matemática Do Desejo | Jorge Mautner | 2:51 | |
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| Laranja madura | Ataulfo Alves | 2:22 | |
| Flor Amorosa | Alexandre Maionese, Beto Cazes, Bruno Rian, Carlinhos, Henrique Cazes, Leonardo Miranda, Marcello Gonçalves, Marcio Almeida, Silvério Pontes, Zé Da Velha | 4:37 | |
| Se Acaso Você Chegasse | Lupicínio Rodrigues, Conjunto Regional RCA Victor, Cyro Monteiro | 3:25 | |
| Odeon | Bando De Macambira | 3:03 | |
| Poema de Botequim | Zé Keti | 2:11 | |
| Cabide De Mulambo | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 3:26 | |
| Nas Asas da Canção | Nelson Sargento | 4:06 | |
| Pot-Pourri: Caravana / Talismã / Barcarola do São Francisco | Geraldo Azevedo | 8:01 | |
| Minha Vontade (Vinheta) - 2005 Digital Remaster | VELHA GUARDA DA PORTELA, Cristina Buarque | 1:20 | |
| Como Dizia O Poeta | Vinícius de Moraes, Marilia Medalha, Toquinho | 3:14 | |
| Até Quem Sabe | Cauby Peixoto | 2:37 | |
| Se Você Jurar/Para Me Livrar Do Mal | Ismael Silva | 3:18 | |
| Tempo De Criança | Turibio Santos | 3:39 | |
| Escurinha | Cartola | 1:45 | |
| Conversa De Botequim | Noel Rosa | 2:47 | |
| Loucura | Lupicínio Rodrigues | 4:35 | |
| Chove Lá Fora | Tito Madi | 3:44 | |
| Chorinho Do Norte | Abel Ferreira E Seu Conjunto | 2:03 | |
| Você | Dick Farney, Norma Bengel | 2:28 | |
| Vou-Me Embora Pra Pasárgada | Paulo Diniz | 3:32 | |
| Senhorinha | Mônica Salmaso | 3:43 | |
| Despejo Na Favela | Adoniran Barbosa, Gonzaguinha | 2:43 | |
| Bonde De São Januário | Ataulfo Alves | 3:06 | |
| Fala Mangueira - Pot-Pourri | Cartola, Odete Amaral, Clementina De Jesus, Nelson Cavaquinho, Carlos Cachaca | 9:56 | |
| Duda No Frevo | Quinteto Violado | 2:22 | |
| Peito Vazio | Cartola | 2:52 | |
| Conselho De Mulher | Adoniran Barbosa | 2:28 | |
| Meu Mundo É Hoje (Eu Sou Assim) | Paulinho Da Viola | 3:11 | |