| 風待ち食堂 | Ichiro Toba | 4:06 | ||
| 越後に眠る | Sachiko Kobayashi | 3:42 | ||
| り ばいばる | Naoko Ken | 5:28 | ||
| 大阪ラプソディー | 海原千里・万里, 明治大学マンドリン倶楽部 | 3:11 | ||
| 嫁に来ないか | Kenji Niinuma | 3:48 | ||
| 落椿 | Junpei Oda | 4:55 | ||
| 龍神 | Ichiro Toba | 4:01 | ||
| 捨てられて | 長山洋子 | 4:10 | ||
| 化粧 | Midori Oka | 4:38 | ||
| 乱 | 小柳ルミ子 | 3:48 | ||
| ぬれて大阪 | 秋庭豊とアローナイツ | 3:47 | ||
| おんなの朝 | 美川憲一 | 4:14 | ||
| 願い | Masatoshi Nakamura | 4:42 | ||
| ふたり | Ichiro Toba, 原田悠里 | 4:51 | ||
| 星空のトーキョー | チェウニ | 4:50 | ||
| 雪中花 | Natsuko Godai | 4:42 | ||
| くらやみ乙女 | 佐田 玲子 | 3:41 |