| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Amor Amor - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:49 | |
| El Reloj - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:56 | |
| Extraño en el Paraíso | Eddie Calvert | 2:41 | |
| Frenesi - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:52 | |
| Rayito de Luna | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Cuando Ya No Me Quieras | Maxximo | 3:27 | |
| A Media Luz (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:32 | |
| Popurrí a Roberto Carlos: Propuesta / No Te Apartes de Mí / A la Antigua / Detalles | Carlos "chamaco" Romero | 6:30 | |
| Concierto No. 1 | Asi Es El Beguine | 2:54 | |
| Hipòcrita - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:53 | |
| Silencio Que… | Paco Daglio, Orquesta Popular de las Americas | 3:36 | |
| Cachito Cachito | Chico García | 2:42 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| Amor No Te Vayas Sin Mí | Gitano Magic Sax | 3:08 | |
| Cuando Calienta El Sol - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:34 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
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| Solamente Una Vez - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:26 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Sueño de Amor - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:37 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Historia de un Amor | Benjamín Rojas | 3:50 | |
| La Barca / Tu Condena / El Reloj | Chamin Correa | 4:57 | |
| Querida | Jimmy De León | 3:44 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Aquellos Ojos Verdes | Stanley Black | 2:31 | |
| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Sin ti | Angel | 3:00 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Camino Verde | Gitano Magic Sax | 2:56 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Tristeza - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:54 | |
| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Delirio | Grupo Karibe | 4:08 | |
| Vida Mia - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
