| Novos Rumos | Paulinho Da Viola | 3:20 | |
| Alguém Cantando / Muito Romântico | Olivia Byington | 4:22 | |
| Injuriado | Chico Buarque, Cristina Buarque | 2:29 | |
| Vevecos, Panelas e Canelas | Tavinho Moura, Fernando Brant | 3:11 | |
| Poema Azul / Mar Sonoro | Maria Bethânia | 2:01 | |
| Me Dá a Penultima | Aldir Blanc | 2:56 | |
| Sei dos Caminhos | Alzira Espíndola | 3:26 | |
| Nature Boy (Encantado) | Maria Bethânia | 2:02 | |
| Doce De Côco | Jacob Do Bandolim | 2:52 | |
| Matemática Do Desejo | Jorge Mautner | 2:51 | |
| Veja (Margarida) | Vital Farias | 2:50 | |
| Canto De Ossanha | Paulo Bellinati, Mônica Salmaso | 3:54 | |
| Se Eu Soubesse | Chico Buarque, Thais Gulin | 3:24 | |
| Cantar | Paulinho Pedra Azul | 3:36 | |
| Eu Também Quero Beijar | Fausto Nilo, Zeca Baleiro | 4:31 | |
| Con los primeros pájaros de la mañana - Bonus | Carlos Aguirre, Mônica Salmaso | 4:53 | |
| Rebento | Gilberto Gil | 5:35 | |
| Samba da Utopia | Jonathan Silva, Ceumar | 6:15 | |
| DNA | José Miguel Wisnik, Boghan Costa, Gerson Silva, LEO BIT BIT, Luiz Brasil, Paulo Paulelli, Luciana Alves | 3:45 | |
| Um Caso Perdido | Zé Renato | 2:52 | |
| Velhas Ruas | Aldir Blanc | 3:26 | |
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| Flor da Paisagem | Amelinha | 3:25 | |
| Toda Sexta-Feira | Belô Velloso | 3:07 | |
| Abertura (Desafio do Auto da Catingueira/Repente/Novena) | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 4:51 | |
| Um Só Lugar | Cézar Mendes, Tom Veloso, Moreno Veloso | 3:39 | |
| Grande Hotel | Wilson Das Neves | 4:38 | |
| Guardanapos De Papel - Paper Napkins | Milton Nascimento, Dave O'Donnell, Russ Titelman | 5:24 | |
| Mais Simples | Lívia Nestrovski, Arthur Nestrovski | 2:11 | |
| Só (Solidão) | Tom Zé | 4:27 | |
| Mas Que Nada | Wilson Simonal | 3:01 | |
| Noiva / Cantiga da Noiva / Pirata / Floresta do Amazonas | Maria Bethânia | 4:08 | |
| Trocando Em Miúdos | Francis Hime | 2:34 | |
| 1965 / Travessia (Incidental) | Tavinho Moura, Fernando Brant | 1:04 | |
| Longarinas | Ednardo | 6:40 | |
| Mar de lágrima | Juçara Marçal e Kiko Dinucci | 4:30 | |
| O Lado Quente Do Ser | Marina Lima | 2:40 | |
| Desenredo | Edu Lobo, Dorival Caymmi | 4:26 | |
| Dancing Cassino / Música Incidental: Laura | Fatima Guedes | 3:19 | |
| Canto Dos Escravos | Mônica Salmaso | 1:57 | |
| Doce Presença | Nana Caymmi | 4:04 | |
| Aipoke | Mônica Salmaso | 2:28 | |
| O Quereres | Anna Setton | 4:05 | |
| Florindo | Mariana Aydar | 4:59 | |
| Peito Vazio | Ney Matogrosso | 3:02 | |
| Amor Verdadeiro | Sivuca | 2:19 | |
| Beradero | Mônica Salmaso | 1:46 | |
| Aeroplanos | Jorge Mautner | 3:03 | |
| Pressentimento | Elton Medeiros | 2:34 | |
| Cristalino | Mônica Salmaso | 5:26 | |