| O Trem (1ª Parte) [Instrumental] | Tim Maia | 1:56 | ||
| G.R.E.S. Luxo Artesanal / O Camponês | Nando Carneiro | 6:13 | ||
| Sob o Mar | Jaime e Nair | 4:11 | ||
| Na boca do sol | Arthur Verocai | 2:59 | ||
| Os Grilos (crickets sing for Ana Maria) | Deodato | 2:18 | ||
| Mbewe | James Mason | 2:29 | ||
| Our Love Will Grow | Sunrise Ltd | 4:31 | ||
| Sitting | Rosinha De Valença | 5:28 | ||
| Oh! Lord | Cortex | 6:22 | ||
| Pirâmides | Walter Franco | 1:06 | ||
| Num Dia Azul | Minas | 4:18 | ||
| Leão De Bronze | Quinteto Ternura | 2:10 | ||
| Bairro Negro | Ana Mazzotti | 2:42 | ||
| Awunism | Ed Motta | 5:38 | ||
| Bossa Em Nova York | Lalo Schifrin | 1:51 | ||
| No sul do polo norte | Nana Vasconcelos | 2:49 | ||
| Viver de Amor | Toninho Horta, Orquestra Fantasma | 4:08 | ||
| Guanabara | Dom Salvador & Abolição | 3:11 | ||
| Tropical Scene | Jonny Teupen Group | 4:08 | ||
| Samba do Malandrinho | Dom Salvador & Abolição | 2:25 | ||
| Canção Latina | Brazilian Octopus | 2:29 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Sem Essa | Lincoln Olivetti, Robson Jorge | 3:34 | ||
| Tema do Azambuja | Azambuja, CIA | 4:24 | ||
| Amazonas | Agustin Pereyra Lucena | 2:31 | ||
| Sábado - Live At Museu de Arte Moderna, Rio de Janeiro | Som Imaginario | 4:35 | ||
| Canzona | Jack Wilkins | 5:20 | ||
| Astralização | Casa Das Máquinas | 5:30 | ||
| サンバ・デ・ラ・クルズ | Terumasa Hino | 2:51 | ||
| Não | Fredera, Frederyko, Som Imaginario | 1:23 | ||
| Mandato | Anamaria e Maurício | 2:43 | ||
| Hippie 12 | Hareton Salvanini | 2:05 | ||
| Andorinha | Antônio Carlos Jobim | 3:29 | ||
| Sessão das Dez (Remastered) | Emílio Santiago | 4:49 | ||
| Minha Mãe Não Sabe De Mim | Burnier E Cartier | 2:37 | ||
| Água Viva | Pedro Santos | 2:03 | ||
| Ponteio | Sivuca | 3:14 | ||
| Guitarras | O Terco | 4:03 | ||
| Aigrette | Hatfield & The North | 1:37 | ||
| Savana | Pedro Santos | 2:51 | ||
| Chutney | Mandrill | 3:05 | ||
| Nepal - 2003 Remaster | Som Imaginario | 5:01 | ||
| Canto Geral | Quarteto Novo | 3:43 | ||
| Um Abraço No Bengil | Orlandivo | 2:53 | ||
| Relance | Gal Costa | 5:01 | ||
| Don't Call Me Nigger, Whitey | Gene Harris | 3:43 | ||
| A História De Jorge | Jorge Ben Jor | 3:46 | ||
| Armina | Wagner Tiso | 5:44 | ||
| The Angels | Dom Um Romao | 4:03 | ||
| Astral Whine (An Elegy To Any War) | Moacir Santos | 4:14 | ||
