| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Perfidia | Pepe Jaramillo | 2:32 | |
| Mis Noches Sin Ti (Recuerdos De Ypacarai) | Coral de Arpa latina | 3:52 | |
| Rigoletito | Merceron y Acerina | 3:26 | |
| Cariñito Azucarado | Virginia Lopez | 2:34 | |
| Los Siete Magníficos | Andre Kostelanetz Y Su Orquesta | 2:07 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| Summer Samba | Diler Ebeperi | 3:24 | |
| Tu Me Acostumbraste | Manuel Olivera Almada | 2:28 | |
| La Margarita | Merceron y Acerina | 3:00 | |
| Billy Jack's Theme | The Sidewalk Sounds | 2:01 | |
| Emilio Amarra A Tu Perro | Mariano Merceron | 3:06 | |
| Entrega Total | Maxximo Y La Guitarra De Mario Romero | 3:11 | |
| Frenesi | Gustavo Pimentel | 3:20 | |
| Gotas de Lluvia Sobre Mi Cabeza | Manuel Angel | 2:45 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| La Flor de la Canela | Arpas Fantasticas | 3:25 | |
| La Margarita | Mariano Merceron | 2:59 | |
| Cuando Ya No Me Quieras | Maxximo | 3:27 | |
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| Siboney | Ramón Márquez Y Su Orquesta | 2:43 | |
| Tigi-Tigi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:09 | |
| Mocambo | Danzonera Veracruz | 4:17 | |
| El Choclo | Pepe Jaramillo | 2:05 | |
| Al Sur de la Frontera (South of the Border) | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:34 | |
| El Cha Cha Chu | Marimba Cuquita | 3:05 | |
| Chamberi en México | Mariano Merceron | 2:28 | |
| A Media Luz | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:36 | |
| Murmurando - Whispering | Luis Arcaraz | 2:11 | |
| Una Probada de Miel | Johnny Days Orchestra | 2:44 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| Y la Amo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:44 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Tuya en septiembre | Santo & Johnny | 1:57 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Campanario | Carlos Campos Y Orquesta | 3:42 | |
| Florecita | Mariano Merceron | 3:20 | |
| You Belong to My Heart = Solamente Una Vez | Carmen Cavallaro | 2:36 | |
| Vereda Tropical / Tres Palabras | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:01 | |
| El Último Rodeo | Cliff Mendoza | 2:09 | |
| Todo Mundo Baila Cha- Cha- Cha | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 3:04 | |
| Blue Moon | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:09 | |
| Roberta | Beto Diaz | 3:15 | |
| Theme From "the Apartment" | Martini Lounge | 2:26 | |
| Maria La-O (Maria My Own) | Carmen Cavallaro | 2:48 | |
| Never On Sunday | Tito Rodriguez & His Orchestra | 2:16 | |
| Más - More | Juan García Medeles y su Orquesta | 2:22 | |
| La Bikina | Mariachi México de Pepe Villa | 2:25 | |
