| Every Day | Paula Morelenbaum, João Donato | 3:10 | |
| Chitterlings Con Carne | Pucho, Latin Soul Brothers | 4:43 | |
| Denise | Chico Hamilton | 7:43 | |
| Scrabble | René Costy | 4:12 | |
| El Tren De Tom | Candeias | 4:37 | |
| Electric Surf Board | Jack McDuff | 5:02 | |
| Sacunda | The Ipanemas | 4:53 | |
| Retrato | Alex Malheiros, Sean Khan | 6:45 | |
| Magic Fingers | Chico Hamilton | 5:02 | |
| Vai Viver Curumim (feat. João Donato e Alice Smith) | Rogê, Alice Smith, João Donato | 3:44 | |
| Black Soul Brothers | Miguel De Deus | 2:55 | |
| Exotic Mysteries | Lonnie Liston Smith | 4:28 | |
| Siga o teu caminho | Hyldon | 3:40 | |
| Paz E Amor | Os Incríveis | 3:17 | |
| E Muito Mais | Paula Morelenbaum, João Donato | 2:32 | |
| Mongotee | Lonnie Liston Smith, The Cosmic Echoes | 5:42 | |
| Slinky | The Awakening | 6:07 | |
| Dunbar High School Marching Band | Les McCann | 6:06 | |
| Flor de Maracujá | Paula Morelenbaum, João Donato | 3:17 | |
| Conexão | João Donato, Adrian Younge, Ali Shaheed Muhammad | 3:06 | |
| Footprints | Lonnie Liston Smith, The Cosmic Echoes | 6:06 | |
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| U Fagugn Funkadelia | Briscola | 2:00 | |
| Astralisation | Snowboy | 6:12 | |
| Tafetá | Tulipa Ruiz, João Donato | 3:56 | |
| In Every Way | Rêverie | 5:08 | |
| Sob o Mar | Jaime e Nair | 4:11 | |
| Espalhado | João Donato | 4:09 | |
| Sidetrack | James Dallas | 5:27 | |
| Russell and Eliot | Yusef Lateef | 4:53 | |
| Quadros | Tamba Trio | 2:21 | |
| Petit Fils (Pour Pablito) | Waltel Branco | 2:40 | |
| Polarizer | Joe Thomas | 5:33 | |
| Plexo Solar | Doralyce, João Donato | 3:06 | |
| Desafinado | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:16 | |
| Broasted Or Fried - Original | Willie Bobo & The Bo Gents | 4:44 | |
| Só Tinha De Ser Com Você | Milton Banana Trio | 1:57 | |
| Tuesday Heartbreak | Ronnie Foster | 4:51 | |
| Cadê Jodel? | João Donato | 2:01 | |
| Before The Dawn | Patrice Rushen, Skip Shimmin | 8:19 | |
| Slick | Tamba 4 | 3:08 | |
| Bambu | João Donato | 2:21 | |
| Super Bad | Idris Muhammad | 5:29 | |
| Samba De Amigo | Amado Maita | 2:20 | |
| Latin Kaleidoscope: Un Grão De Areia | The Kenny Clarke-Francy Boland Big Band | 4:55 | |
| You Know The Deal | Bennie Maupin | 7:08 | |
| Bluishmen | Moacir Santos | 4:52 | |
| Cartão De Visita | Rio 65 Trio | 1:55 | |
| Tamanco No Samba | Orlandivo | 3:36 | |
| Know It All | Tamba 4 | 2:41 | |
