| No Voo do Urubu | Arthur Verocai, Seu Jorge | 5:49 | ||
| Gloria | Weldon Irvine | 3:05 | ||
| Exaltação e Lamento do Último Rei | Jose Mauro | 3:42 | ||
| Coisa Ruim | Marisa Rossi, Helvius Vilela, Arthur Verocai | 3:12 | ||
| Canção Latina | Brazilian Octopus | 2:29 | ||
| Estação do Norte | Cesar Camargo Mariano | 4:01 | ||
| Apenas um Coração Solitário | Waltel Branco | 2:54 | ||
| As Feras | Guilherme Coutinho, Grupo Stalo | 3:48 | ||
| Guanabara | Dom Salvador & Abolição | 3:11 | ||
| Mae Cambina | Airto Moreira | 5:33 | ||
| Chaser | Piero Umiliani | 1:28 | ||
| A Song the Children Dance To | Warmth | 5:35 | ||
| Canto De Xango | Baden Powell | 4:46 | ||
| Caminho da Roça | Arthur Verocai | 4:19 | ||
| Summer Hill | Brazilian Octopus | 2:00 | ||
| Springtime Again | Sun Ra & His Arkestra | 9:15 | ||
| Rosinha's Mood | Rosinha De Valença | 2:56 | ||
| Gamboa | Brazilian Octopus | 3:35 | ||
| Snake Eyes | Arthur Verocai | 4:05 | ||
| Kasalefkut-hulu - Stereo Master | Mulatu Astatke | 2:26 | ||
| Moon Child | Pharoah Sanders | 8:10 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Sob o Mar | Jaime e Nair | 4:11 | ||
| On Love | David T. Walker | 4:58 | ||
| Island Letter | Shuggie Otis | 4:41 | ||
| Piece of Mind | Idris Muhammad | 9:21 | ||
| Hei! Você | Dom Salvador & Abolição | 2:32 | ||
| Jael | Waltel Branco | 2:48 | ||
| Marinheiro Só | Rosinha De Valença | 2:37 | ||
| Il ricordo di Serena | Riz Ortolani | 2:41 | ||
| Soledad | The Chakachas | 3:52 | ||
| Hope | Don Cherry, Tommy Koverhult, Tommy Goldman, Maffy Falay, Tage Siven, Okay Temiz | 10:08 | ||
| Ancoradouro | Jose Mauro | 3:06 | ||
| We And The Sea (Nos e ou Mar) | Tamba 4 | 2:36 | ||
| Sapato Mole | Quarteto Em Cy | 3:39 | ||
| Trem De Doido | Lô Borges | 3:58 | ||
| Sketch Of Melba | Eric Dolphy | 4:36 | ||
| Você Fica Melhor Assim | Lô Borges | 2:08 | ||
| The Dolphin | Tamba 4 | 2:25 | ||
| Earth | Joe Henderson, Alice Coltrane | 13:13 | ||
| Vim De Sant'Ana | Quarteto Novo | 5:09 | ||
| O Trem Azul | Lô Borges | 4:01 | ||
| Que Bandeira | Evinha | 2:29 | ||
| Nereci | Djavan, Marizinha | 3:19 | ||
| Kathy | Moacir Santos | 3:37 | ||
| My Love Has Butterfly Wings | John Klemmer | 3:50 | ||
| Paramahansa Lake | Alice Coltrane | 4:31 | ||
| Ensenada | Bennie Maupin | 8:15 | ||
| Apareceu Aparecida | Jorge Ben Jor, Trio Mocoto | 3:15 | ||
| The Sun | Alice Coltrane | 4:04 | ||
