| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Cerezo Rosa | Orquesta Romanticos de La Habana, Miguel Nacel | 3:31 | |
| La puerta | Angel | 3:23 | |
| La Barca | Orquesta Raiz Latina | 3:10 | |
| Estrellita | Asi Es El Beguine | 2:11 | |
| Una Copas Más | Orquesta Románticos Del Caribe | 3:08 | |
| South of the Border | Pepe Jaramillo | 2:59 | |
| Extraños en la Noche | Berthold Kaempfert, Charles Singleton, Eddie Snyder, Herbert Rehbein, Arturo Kaps Schoenfeld, Jose Carreras Moysi, Roy Etzel | 2:47 | |
| Martha / El Manicero - Instrumental | Los Violines de Pego | 2:53 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| Sombras Nada Más | John Pazos and His Bolero Orchestra | 3:21 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| Estudio Anonimo | Jorge Espinoza Y Su Violin | 2:36 | |
| Para Vigo Me Voy | Mas Boleros | 2:48 | |
| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| Besame Mucho | Pepe Jaramillo | 3:15 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Joaquín Borges | 3:02 | |
| Algo Contigo | Adrian Perticone | 3:50 | |
| Alfonsina Y El Mar | Manuel Olivera Almada | 3:44 | |
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| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| La Violetera | Orquestra Serenata Tropical | 2:34 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Anónimo Veneciano (Pasión de un Gran Amor) | Rubén Ochoa | 3:01 | |
| Devuélveme el Corazón | Gitano Magic Sax | 2:53 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| Extranos en la Noche | Miguel Nacel | 3:06 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Never On Sunday - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:37 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Una Aventura Mas / Verdad Amarga | Orquestra Românticos de Cuba | 2:57 | |
| El Amor Es Algo Maravilloso | Pasapoga Light Orchestra | 2:16 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Tres Palabras | Orquesta Casino De La Habana | 2:30 | |
| Te Odio y Te Quiero | Gitano Magic Sax | 3:22 | |
| Mañana De Carnaval | Adrian Perticone | 3:20 | |
| Hello Dolly | Jean Claude Borelly | 2:55 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Siboney | Pepe Jaramillo | 2:44 | |
| Perfidia - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 3:08 | |
| Quién Será? | Billy Vaughn y su Orquesta | 2:41 | |
| Para Que No Me Olvides | Edda Batista | 3:55 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |