| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Al Final | Bossanova Orquesta | 3:12 | |
| Daybreak | Frank Chacksfield Orchestra | 2:32 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Momentos de Saudade | Cuerdas y Metales | 2:03 | |
| Rio Nights & Bossa | Vinícius Lua | 3:57 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| No Se Tu / Te Extraño / Como | Arriaza y Su Orquesta | 7:04 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Sonrie | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:21 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Maria Bonita | Richard Clay | 2:18 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Siboney | Pepe Jaramillo | 2:44 | |
| Night & Day | David Rose | 3:43 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
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| Ansiedad | Toñino Y Su Grupo | 3:03 | |
| Vendaval Sin Rumbo | Gitano | 2:21 | |
| Tiernamente | Saxo | 4:12 | |
| Tuya | Asi Es El Beguine | 2:40 | |
| Historia de un amor (Boleero instrumental version) | Angel | 3:45 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| The Kisses You Owe Me | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:07 | |
| Quizas Manana | Chamin Madero | 3:53 | |
| Un Siglo de Ausencia | Gitano Magic Sax | 3:17 | |
| Quizas Simplemente Te Regale Una Rosa | Los Violines de Pego | 3:27 | |
| Veil of Memories | SounDSG | 2:22 | |
| Quiet Horizons | Aura | 3:47 | |
| Tristeza - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:54 | |
| Solamente una Vez / Frenesí | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:12 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Yo No Fui | Bossanova Orquesta | 2:41 | |
| Begin the Beguine | Orquestra Serenata Tropical | 3:28 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
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