| Sideman | Dr. Lonnie Smith | 4:47 | ||
| Cosinha Ii | Dom Um Romao | 7:15 | ||
| Sun Touch | Herbie Hancock | 5:08 | ||
| Menino Travesso | Edison Machado | 2:46 | ||
| Westchester Lady | Bob James | 7:28 | ||
| Sinbad | Weldon Irvine | 6:22 | ||
| Stock No.1 - Mixed | André Ceccarelli | 2:20 | ||
| Treze, Trinta e Nove | The Ipanemas | 3:29 | ||
| I'm Not So Sure | Milt Jackson | 7:55 | ||
| Zoraia | Waltel Branco | 3:20 | ||
| O Rio | Dom Salvador | 3:58 | ||
| Só Por Amor | Edison Machado | 3:27 | ||
| Footprints | Lonnie Liston Smith, The Cosmic Echoes | 6:06 | ||
| Soul Village | Walter Bishop, Jr. | 6:19 | ||
| Aya's Samba | Eiji Nakayama | 6:34 | ||
| Samba do Aviao | Agustin Pereyra Lucena | 3:30 | ||
| Eric's Stuff | Dom Um Romao | 2:59 | ||
| Carnaval Sem Assunto | Tenorio Jr. | 2:01 | ||
| Unknown Point | Mitsuaki Katayama | 6:35 | ||
| Barumba | Dom Salvador | 2:03 | ||
| Sem Essa | Lincoln Olivetti, Robson Jorge | 3:34 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Brincadeira em Mi Bemol | Antonio Adolfo | 3:04 | ||
| O Grande Amor | Paula Faour, Manuel Gusmão, Dom Um Romao | 7:07 | ||
| Sambola | Tunico | 6:58 | ||
| Mr. Jenkins | Guillermo Reuter | 3:39 | ||
| 6 DOWN | Eero Koivistoinen Music Society | 7:58 | ||
| Burungkaka Tua | Tony Scott & The Indonesian All-Stars | 5:18 | ||
| Sausalito | Dave Pike | 6:08 | ||
| Bright Moments | Lonnie Liston Smith | 6:41 | ||
| Rasif | Amaro Freitas | 6:07 | ||
| Blue Lights | Henry Franklin | 7:03 | ||
| U Fagugn Funkadelia | Briscola | 2:00 | ||
| Soaring, Pt. 1 | Les McCann | 5:56 | ||
| House of the Purple Mist | Magician, Barbara Thompson | 7:58 | ||
| Dream Journey | Bob James | 5:54 | ||
| Magical Journey | Lonnie Liston Smith | 4:59 | ||
| Ilha do Mel | Raul De Souza | 3:33 | ||
| Ain't No Sunshine | Bobbi Humphrey | 2:34 | ||
| Spirit Dance | Michael White | 3:17 | ||
| Lonely Town, Lonely Street | Bobbi Humphrey | 4:36 | ||
| Los Indios | Mongo Santamaria | 7:26 | ||
| Brazilia (Brasilia) | John Klemmer | 9:10 | ||
| Off And On | Moacir Santos | 3:37 | ||
| Frevo Rasgado | Som Tres | 1:57 | ||
| Vim De Sant'Ana | Quarteto Novo | 5:09 | ||
| Highway | Dom Um Romao | 4:28 | ||
| Sad, Sad, Simba | O'Donel Levy | 6:03 | ||
| Fica Mal Com Deus | Dom Um Romao | 2:04 | ||
| Sky Islands | Caldera, Dianne Reeves | 6:11 | ||
