| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Popurrí a José José: Lo Que No Fue No Será / Lo Pasado, Pasado / Gavilán o Paloma / Será | Carlos "chamaco" Romero | 6:24 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| And I Love Her | Bob Fleming | 2:19 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Perfidia / Chanson Pour la Mer | Sidbar e os Românticos | 2:53 | |
| Contigo en la Distancia | Giovanni Vivanco | 3:40 | |
| Algo Contigo - Saxofón | Alfonso Cid | 3:07 | |
| Qué mundo tan maravilloso - What a Wonderful World | Waldo De Los Ríos | 2:35 | |
| El Barrilito | Carlos Velasco | 3:21 | |
| Historia de un Amor | Toñino Y Su Grupo | 2:47 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Insensatez | Francis Pourcel Orchestra | 4:19 | |
| Si Tú Me Dices Ven - Saxofón | Alfonso Cid | 2:46 | |
| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| Matandome suavemente (Con su cancion) | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:53 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| María | Cuerdas y Metales | 1:57 | |
| Perfidia | Eddie Calvert | 2:47 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
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| Que Te Vaya Bien | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:32 | |
| Amnesia / Delirio / Tu Me Acostumbraste | Arriaza y Su Orquesta | 5:34 | |
| Felicidad | Joaquín Borges | 3:10 | |
| Nosotros | Grupo Karibe | 4:20 | |
| Sólamente una Vez, Bolero | Los Flamencos | 2:32 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Toda una Vida | George Saxon | 3:12 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Moliendo Cafe | Manuel Angel | 3:24 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Hasta Que Te Conoci | Chamin Madero | 3:21 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| El Choclo | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:25 | |
| El Dia Que Me Quieras (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 3:01 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Taking a Chance on Love | Bob Fleming | 1:56 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Torero | Pepe Jaramillo | 2:06 | |
| Popurrí A "El Puma" Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor / Dueño de Nada | Carlos "chamaco" Romero | 4:55 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Perfidia | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Canta | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:15 | |