| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Love Me With All Your Heart | 50 Guitars of Tommy Garrett | 2:36 | |
| Pecado / Quizas, Quizas, Quizas | Orquestra Românticos de Cuba | 3:00 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Yesterday | Pierre Charlon | 3:10 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| El Manisero (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:05 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Rondando Tu Esquina | Pedro "Periquin" Castro | 2:26 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Sabor a Mi | MauColi | 3:00 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| La Barca / Mucho Corazón | Piano Marico | 6:17 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Contigo en la distancia | Pedro "Periquin" Castro | 5:59 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Torna a Sorriento / O Sole Mio | Bob Fleming | 3:09 | |
| Lavanda | Alan Alonmoore | 3:14 | |
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| Bésame Mucho | Grupo Karibe | 3:18 | |
| Los Ojos Negros | Melodías Mágicas | 2:59 | |
| Angelitos Negros / Señora | Orquestra Românticos de Cuba | 3:38 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Feelings | Pierre Charlon | 3:36 | |
| Que Nadie Sepa Mi Sufrir / A Unos Ojos / La Más Bella Herejía / Chabuca Limeña | Hugo Enríquez, Pedro "Periquin" Castro | 6:07 | |
| Amapola | Souvenir of Spain | 2:59 | |
| Danza Hungara | Carlos Velasco | 2:49 | |
| Creí | Maxximo | 3:12 | |
| Love Is Blue | Zantalino and his Orchestra | 3:22 | |
| La Malagueña | Grandes Violines Románticos | 3:10 | |
| Como las Violetas | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:49 | |
| Así fué (Piano version) | Pedro "Periquin" Castro | 4:37 | |
| Concierto No 1 | Cuerdas y Metales | 3:02 | |
| Frenesí | François Gilbert | 3:05 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Fernando | Saxo | 3:34 | |
| El Gato Que Esta Triste y Azul - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 4:03 | |
| Lágrimas negras | Pedro "Periquin" Castro | 3:50 | |
| The Sound of Silence | Jean Claude Borelly | 2:53 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Come Prima | Alan Alonmoore | 2:29 | |
| Popurri Manzanero: | Los Violines de Villafontana | 6:32 | |
| Un Violon Dans La Nuit | Alfred Hause | 2:22 | |
| Invierno Triste | Jimmy De León | 2:17 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Sound of Music | Pierre Charlon | 3:14 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |