| Nascente | Paulinho Pedra Azul | 3:20 | |
| Novena | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:41 | |
| Magia Pura | Sérgio Sampaio | 3:29 | |
| A Palo Seco | Ednardo | 3:55 | |
| Rondó do capitão | Secos & Molhados | 1:05 | |
| Cantiga de Amigo | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:16 | |
| Vevecos, Panelas e Canelas | Tavinho Moura, Fernando Brant | 3:11 | |
| Querelas do Brasil | Aldir Blanc, Maurício Tapajós | 2:56 | |
| Contos de Fadas | Patricia Maria Campos Verardo, Paulinho Pedra Azul | 3:48 | |
| Cuide-De Bem | Guilherme Arantes | 3:14 | |
| Felicidade | Ayrton Montarroyos | 1:54 | |
| Foi Demais | Paulinho Da Viola | 3:15 | |
| Cantiga de Amigo | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 6:29 | |
| Matança | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 4:11 | |
| Água Doce | Roberta Sá, Trio Madeira Brasil | 4:57 | |
| Mestre Mundo | Banda De Pau E Corda | 3:13 | |
| Capitu | Ná Ozzetti | 4:02 | |
| Dó de Mim | Tau Brasil, Paulinho Pedra Azul | 4:04 | |
| O patrão nosso de cada dia | Secos & Molhados | 3:21 | |
| Estampas Eucalol | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias, Xangai | 3:09 | |
| Cantiga do Boi Incantado | Elomar, Geraldo Azevedo, Vital Farias e Xangai | 5:18 | |
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| Sonho É Realidade | Paulinho Pedra Azul | 2:40 | |
| Pai de Barro | Banda De Pau E Corda | 2:30 | |
| Por Que Você Não Vem Morar Comigo? | Chico César | 4:01 | |
| 1965 / Travessia (Incidental) | Tavinho Moura, Fernando Brant | 1:04 | |
| Rosa | Marisa Monte | 2:45 | |
| Zanzibar | A Cor Do Som, Samuel Rosa | 3:08 | |
| Bola Dividida | Luiz Ayrao | 1:19 | |
| Real Beleza | Sérgio Sampaio | 3:37 | |
| Velho Ateu | Fatima Guedes, Eduardo Gudin | 4:25 | |
| Pequeno Concerto Que Ficou Canção | Geraldo Vandre | 2:28 | |
| Eu Canto É pra Viver | Paulo Henrique, Paulinho Pedra Azul | 3:41 | |
| Ao Meu Redor | Marisa Monte | 3:57 | |
| Atlântida | Ná Ozzetti | 3:31 | |
| Cantar | Paulinho Pedra Azul | 3:36 | |
| Aquele beijo | Tavito | 3:48 | |
| Língua Presa | Wolf Borges, Luciano Vieira, Claudinho Mendonça, Emilio Martins, Paulinho Pedra Azul | 3:16 | |
| Fonte Da Saudade | Kleiton & Kledir | 4:39 | |
| Terra Plana - 1995 Digital Remaster | Geraldo Vandre | 3:45 | |
| Viva | Kleiton & Kledir | 3:58 | |
| Maria Fumaça | Kleiton & Kledir | 3:29 | |
| Cavaleiro Do São Joaquim | Elomar | 3:49 | |
| Conversa de Botequim | João Nogueira | 2:37 | |
| O Lado Quente Do Ser | Marina Lima | 2:40 | |
| Paz Do Meu Amor (Preludio N° 2) | Taiguara | 2:43 | |
| O Orvalho Vem Caindo | Carlos Lyra, Verônica Sabino | 3:02 | |
| Primeira Canção Da Estrada | Sa, Rodrix & Guarabyra | 2:50 | |
| Cala A Boca Zebedeu | Sérgio Sampaio | 2:57 | |
| Súplica | João Nogueira | 4:00 | |
