| Grude | Itamar Assumpção, Naná Vasconcelos, Paulo Lepetit, Vange Milliet, Bocato, Suzana Salles, Ney Matogrosso, Jean Trad, Marquinho Costa | 4:11 | ||
| Avisa Gil | Otto | 2:18 | ||
| Colarzinho de Pedra Azul | Junio Barreto | 4:04 | ||
| Alta Madrugada | Anelis Assumpção | 5:58 | ||
| Versa e Vice | Marco Vilane, Bocato | 2:11 | ||
| Navilouca | Pedro Luis E A Parede | 2:20 | ||
| Doce Guia | 3 Na Massa | 3:44 | ||
| Cinema Americano | Thais Gulin | 3:05 | ||
| Mar Morro | Trupe Chá de Boldo, Otávio Ortega | 5:31 | ||
| Dois Cafés | Tulipa Ruiz | 3:59 | ||
| Samba estranho | Juçara Marçal e Kiko Dinucci | 4:07 | ||
| De Maré | Fino Coletivo | 3:54 | ||
| Faze o quê? | Pedro Luis E A Parede | 4:03 | ||
| Sustenta a Pisada | Cátia de França | 3:52 | ||
| Sapato | Russo Passapusso | 3:23 | ||
| Sérieuse affaire | Letuce | 3:51 | ||
| O Amargo | Banda Eddie | 3:39 | ||
| Terrível | Curumin, Russo Passapusso | 3:55 | ||
| Vá Cuidar de Sua Vida | Virgínia Rodrigues | 3:57 | ||
| Imitação | Juçara Marçal e Kiko Dinucci | 3:16 | ||
| Bem Feito | Mãeana | 3:12 | ||
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| Ciranda da Madrugada | Isaar | 4:31 | ||
| Acontecimentos | Letuce | 5:28 | ||
| Matuto | Russo Passapusso | 2:29 | ||
| Dobra Esquina | Banda Eddie | 4:06 | ||
| Corrente de água doce | Lurdez Da Luz | 3:08 | ||
| Alakorô | Metá Metá, Tony Allen | 4:25 | ||
| Afoxe do Mangue | Ellen Oléria, Roberta Estrela D'Álva | 4:05 | ||
| Máquina de escrever | Pedro Luis E A Parede | 4:10 | ||
| Guia de Olinda | Banda Eddie | 3:36 | ||
| Flor de Plástico | Russo Passapusso | 3:57 | ||
| Passarinho Pintadinho | Déa Trancoso | 4:25 | ||
| Umbigada | Metá Metá, Thiago França, Juçara Marçal, Kiko Dinucci | 3:30 | ||
| Coito das Araras | Cátia de França | 3:09 | ||
| Xangô Parô | André Abujamra, Maurício Pereira, Anelis Assumpção, Martín Buscaglia, Mintcho Garrammone | 3:47 | ||
| Mais Uma Volta | Anelis Assumpção, Curumin | 2:26 | ||
| Lavanda | Otto | 4:22 | ||
| Tu | Baia | 2:46 | ||
| Vou Tirar Você do Dicionário | Itamar Assumpção | 2:11 | ||
| Dragão | Fino Coletivo | 3:35 | ||
| Sambolento | Bruno Capinan, Mallu Magalhães | 3:01 | ||
| Pecadora | 3 Na Massa | 1:18 | ||
| Vermelhos | Marsa | 4:29 | ||
| São Jorge | Juçara Marçal e Kiko Dinucci | 3:05 | ||
| Chá de Jasmim | Anelis Assumpção | 2:59 | ||
| Quintal | Aláfia | 4:09 | ||
| Salto No Escuro | Jorge Mautner | 3:40 | ||
| Cheguei meu povo | Badi Assad, Cordel do Fogo Encantado | 2:35 | ||
| Ilu-Aye | Mônica Salmaso | 2:57 | ||
