| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Popurri Jose Jose: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 6:41 | |
| Tres Palabras | Orquesta Casino De La Habana | 2:30 | |
| Mujeres Divinas | Armando Bribiesca | 3:07 | |
| El Gato en la Oscuridad & Cama y Mesa | Jorge Zapata | 4:22 | |
| Historia de Amor | Bodas y 15 Años | 3:21 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| ¡cómo Se Van las Noches! | Gitano | 2:36 | |
| Insensible | La Asociación | 2:31 | |
| Lastima Que Seas Ajena | Armando Bribiesca | 4:24 | |
| Nada Personal | Bossanova Orquesta | 3:04 | |
| Sin un Amor | Gitano Magic Sax | 2:58 | |
| De Que Manera Te Olvido | Eduardo Erazo | 2:38 | |
| Historia De Un Amor Mi Ultimo Fracaso / Nunca Jamas | Chamin Correa | 4:50 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Cielito Lindo - Guitar Version | Manuel Granada | 2:39 | |
| Nosotros | Richard Christian | 2:49 | |
| Total | Gitano | 2:54 | |
| No Soy de Aquí, Ni Soy de Allá | Chucho Ferrer | 3:57 | |
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| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Me Gustas Mucho | Elias Torres | 2:43 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Besame Mucho | Bossanova Orquesta | 3:02 | |
| O Sole Mio | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:11 | |
| 1-2-3 y Me das un Beso | La Asociación | 3:00 | |
| Florecilla de Amor | Gitano | 2:49 | |
| No Te Apartes De Mi | EDDY GUIRAO | 4:01 | |
| Cuando Vuelvas | Bossanova Orquesta | 2:56 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Popurrí a José José: Lo Que No Fue No Será / Lo Pasado, Pasado / Gavilán o Paloma / Será | Carlos "chamaco" Romero | 6:24 | |
| Hasta Que Te Conoci - Instrumentales | Richard Clay | 3:43 | |
| Inolvidable | Giovanni Vivanco | 4:02 | |
| La Malagueña | Grandes Violines Románticos | 3:10 | |
| El Día Que Llegaron las Lluvias | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:54 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Moliendo Cafe | Grupo Los Andes | 2:43 | |
| Lucia | Los Últimos Románticos | 3:12 | |
| Y... | Eddie Fernandez Quintet | 3:20 | |
| La Morena | Antonio Garcia Isaac, Roberto Aguilar | 2:55 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| La Barca de Oro | Mila Y Su Violin | 2:54 | |
| Amaneci en Tus Brazos - Instrumentales | Richard Clay | 3:14 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| La Feria De Las Flores | Roberto Rojas | 2:31 | |
| Las Mañanitas | Roberto Rojas | 2:38 | |