| Smoke Gets in Your Eyes / Au Revoir, Ma Femme | Sidbar e os Românticos | 2:36 | |
| Solamente Una Vez / Aquellos Ojos Verdes | George Kroy | 2:34 | |
| Havana Beach Café | Cuban Bolero Guitar Quartet | 1:40 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Vereda Tropical | Álvaro Rodriguez | 5:17 | |
| Lovers Beach In Early Spring | Cherry Peak Cafe | 2:28 | |
| Voy a Apagar La Luz - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:35 | |
| Fragments of Us | The Bolerista | 2:01 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| CONCIERTO PARA UNA VOZ - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 2:39 | |
| Radio F G | Carmelo Medina, Carlos Romero, Rafael Querales, Julio Flores, Cesar Orozco | 6:18 | |
| Nosotros | George Saxon | 3:30 | |
| Somos Novios | Joaquín Borges | 2:45 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Solamente una Vez / Frenesí | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:12 | |
| The Last Song of the Gypsy | Serenata de España | 2:01 | |
| Quiero Amanecer | Edy Martínez | 3:05 | |
| Endless Horizon | The Bolerista | 2:20 | |
| Flamingo | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 2:43 | |
| Todavia - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:37 | |
| Poquita Fé / Siete Notas de Amor | Carlos Romero | 3:07 | |
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| Me Voy Pal Pueblo - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 3:15 | |
| Una Flor Para Ella | Cuban Bolero Guitar Quartet | 2:37 | |
| Atlántico | Edy Martínez | 2:38 | |
| Sabor de Engaño | Merceron y Acerina | 3:06 | |