| Twilight in Trinidad | The Mandatarius | 2:17 | |
| ¡cómo Se Van las Noches! | Gitano | 2:36 | |
| Voy a Apagar La Luz - Instrumental | Rey Casas y su Piano | 3:35 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| Extraños en la Noche | Carlos "chamaco" Romero | 2:59 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Nosotros | Grupo Karibe | 4:20 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Piel Canela - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:50 | |
| Lisboa Antigua (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:07 | |
| Fina Estampa | Los Violines del Perú | 2:45 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Adiós / Se Muy Bien Que Vendrás | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:03 | |
| Solo Otra Vez | Jimmy De León | 3:51 | |
| Tango in the Twilight | The Mandatarius | 1:48 | |
| Esta Melodia | Antonio Garcia Isaac, Roberto Aguilar, Felipe Gutierrez | 3:08 | |
| Frenesi - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:52 | |
| Total | Gitano | 2:54 | |
| Maria Bonita | Richard Clay | 2:18 | |
| Si Me Quedo Que Me Das | Los Violines del Perú | 2:42 | |
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| Popurrí a Roberto Carlos: Propuesta / No Te Apartes de Mí / A la Antigua / Detalles | Carlos "chamaco" Romero | 6:30 | |
| Mi Ultimo Fracaso - Instrumental | Orquesta Popular de las Americas | 3:13 | |
| Siboney - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:43 | |
| El Dia Que Me Quieras | Richard Clay | 3:39 | |
| Pisco Dreams | The Mandatarius | 2:04 | |
| Ese Hombre (Instrumental) | Juan Domene, Rafael Ríos, Victor Gutierrez | 2:59 | |
| Siboney | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana, Los Diplomaticos | 3:37 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Amorcito Corazón / No Me Quieras Tanto | Piano Marico | 4:37 | |
| Solamente una Vez | Orquestra Serenata Tropical | 2:28 | |
| Peleas / Esta Noche la Paso Contigo | Carlos Romero | 3:01 | |
| Solamente una Vez - Instrumental | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:56 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Frenesí | François Gilbert | 3:05 | |
| Lamento Gitano | Orquesta Serenata Tropical | 2:46 | |
| Siboney / Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| Asombro | Gitano | 3:12 | |
| Al Son de la Marimba / El Alcaraban | Arturo Aquino | 4:31 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Amnesia / Delirio / Tu Me Acostumbraste | Arriaza y Su Orquesta | 5:34 | |
| El Reloj | Manuel Olivera Almada | 2:43 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| Cucurrucucú Paloma | Edda Batista | 3:18 | |
| Cuando Tú Me Quieras / Regalo de Viaje | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:17 | |
