| Cielito Lindo - Guitar Version | Manuel Granada | 2:39 | |
| La Barca | EDDY GUIRAO | 3:25 | |
| Que Sera | Jorge Espinoza Y Su Violin | 3:45 | |
| Tres Palabras | Lucien Pariseau | 2:32 | |
| Amapola / Siete Notas de Amor | Orquestra Românticos de Cuba | 3:01 | |
| Cajita Musical | Franco Legrand & His Magic Piano | 3:17 | |
| Strangers in the Nigth | Carlos Velasco | 2:24 | |
| Siboney (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:38 | |
| Estudio Anonimo | Jorge Espinoza Y Su Violin | 2:36 | |
| Friendly | Luis Siu Riveron, Saxo | 4:57 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Estás Sola Esta Noche? | Francis Pourcel Orchestra | 2:42 | |
| Sabor a Mi / En Nosotros / Cuando Tu Me Quieras | Arriaza y Su Orquesta | 4:24 | |
| Emmanuelle | Saxo | 2:59 | |
| La Vida en Rosa | Melodías Mágicas | 2:15 | |
| Balada para Adelina | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:34 | |
| Nosotros | Manuel Olivera Almada | 2:26 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Nuestro Juramento | Toñino Y Su Grupo | 3:15 | |
| Ata una cinta amarilla al viejo roble | Johnny Pearson Y Su Orquesta | 3:30 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
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| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Noche De Ronda | Manuel Olivera Almada | 2:50 | |
| Éxodo | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:58 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| No Se Tu | Maxximo | 4:00 | |
| Duas Guitarras / Olhos Negros | Orquestra Românticos de Cuba | 2:53 | |
| Solamente una vez (Bolero version) | Angel | 3:00 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Adrian Perticone | 4:03 | |
| Lost Love | Jon E. Amber, Cafe Americaine, Luis Siu Riveron | 4:17 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Perfidia - Saxofón | Alfonso Cid | 2:21 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| El Choclo | Alan Alonmoore | 2:37 | |
| Moliendo Café | Juan Del Rio | 2:46 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Only You | Glen Lucas | 3:35 | |
| Verano Del 42 | Saxo | 3:51 | |
| Como Yo Te Amé | Grupo Karibe | 3:33 | |
| Rapsodia Sueca | Carlos Velasco | 2:45 | |
| Guantamanera | The Gino Marinello Orchestra | 3:06 | |
| As Time Goes By | Johnny Days Orchestra | 3:03 | |
