| Perdón | Gitano | 2:46 | |
| Esta Tarde Vi Llover - Saxofón | Alfonso Cid | 2:38 | |
| Para Decir Adiós | Adrian Perticone | 4:37 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| I MY Louin | Jimmy De León | 2:06 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | |
| Sabor a Mi | Adrian Perticone | 3:04 | |
| Murio la Flor & Volveré | Jorge Zapata | 4:06 | |
| El Andariego | Bossanova Orquesta | 2:19 | |
| Cuando Salí de Cuba | Zariz | 1:54 | |
| Si Tú Me Dices Ven - Saxofón | Alfonso Cid | 2:46 | |
| Mas Que Un Amigo | Jimmy De León | 3:10 | |
| Vuélveme a Querer | Gitano | 2:59 | |
| Contigo Aprendí | Joaquín Borges | 3:17 | |
| Al Di La - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:33 | |
| La Feria de San Marcos | Camilo Orozco | 2:04 | |
| Amor Eterno | Piano Marico | 4:58 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Somos Novios | Adrian Perticone | 3:14 | |
| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
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| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Espinita - Saxofón | Alfonso Cid | 3:38 | |
| Moonlit Serenade | The Bolerista | 2:27 | |
| El Reloj | Toñino Y Su Grupo | 2:43 | |
| El Amor Acaba | George Cristians | 4:38 | |
| Esclavo y Amo | Maxximo Y La Guitarra De Mario Romero | 3:09 | |
| Otravez | Jimmy De León | 4:21 | |
| Vendaval Sin Rumbo | Gitano | 2:21 | |
| Soleado | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:36 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| No Se Tu | Adrian Perticone | 3:49 | |
| El Triste | Bossanova Orquesta | 4:14 | |
| La Violetera | Asi Es El Beguine | 2:35 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| Solamente Una Vez - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:26 | |
| Bésame Mucho | Giovanni Vivanco | 2:42 | |
| Sin Ti | Las Perlas Negras | 2:46 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Colorado | Coral de Arpa latina | 2:20 | |
| Quero Beijar-te as Mãos / Nostalgias | Bob Fleming | 2:23 | |
| Tu Me Acostumbraste | Manuel Olivera Almada | 2:28 | |
| Solo Tu | Jorge Espinoza Carrizales | 4:15 | |
| Cama y Mesa | Pier Franco & His Golden Trumpet | 2:54 | |
| Secreto De Amor | Mayra All-Starz | 4:32 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Solamente Una Vez | Roberto Rojas | 2:13 | |
