| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Continental | Jimmy De León | 2:39 | |
| Que Te Vaya Bien - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:32 | |
| Nocturnal | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 2:16 | |
| Sobre el Arco Iris | Rubén Ochoa | 3:00 | |
| Siboney | Mantovani y Su Gran Orquesta | 3:12 | |
| El Manisero | Orquesta Románticos Del Caribe | 1:57 | |
| Stars in your Eyes / Orquids in the Moonlight | Bob Fleming | 3:00 | |
| Torero | Pepe Jaramillo | 2:06 | |
| Sabor A Mi | EDDY GUIRAO | 3:01 | |
| Amapola | Roberto Delgado | 2:21 | |
| Pot-Pourri:Insensatez / Meditação | Vinícius de Moraes, Antônio Carlos Jobim, Newton Mendonça, Orquestra Românticos de Cuba | 3:12 | |
| Solamente una Vez / Frenesi | Bob Fleming | 3:11 | |
| Stella by Starlight / Tenderly | Orquestra Românticos de Cuba | 2:36 | |
| Forget Domani | Norman Newell, Riz Ortolani, Orquestra Românticos de Cuba | 2:35 | |
| C'est Si Bon | Melodías Mágicas | 2:53 | |
| Frenesí | Cantovano and His Orchestra | 2:53 | |
| Beguine The Beguine | Asi Es El Beguine | 3:35 | |
| Bolero / Dans Mon Ile | Orquestra Românticos de Cuba | 3:21 | |
| A Noite do Meu Bem | Os Violinos Mágicos | 2:42 | |
| Red Roses for a Blue Lady | Ballroom Dance Orchestra | 2:24 | |
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| Nosotros | Grupo Karibe | 4:20 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| Amapola - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:20 | |
| Quien Sera | Eddie Fernandez Quintet | 2:24 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| Somos Novios | Jimmy De León | 3:27 | |
| Begin the Beguine | The Fantasy Strings | 4:28 | |
| Perfume De Gardenia (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:48 | |
| Volare | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Tierna Es la Noche | Cuerdas y Metales | 2:24 | |
| Ojos Verdes | Roberto Delgado | 2:56 | |
| A Man Without Love | Kai Warner | 3:05 | |
| Brazil (Bossa Nova) | Les & Larry Elgart | 2:14 | |
| Amapola | Orquestra Serenata Tropical | 2:44 | |
| Bajo Los Puentes De París | Carlos Velasco | 3:14 | |
| Anonimo Veneziano | Pedrinho Mattar | 2:17 | |
| Según Pasan los Años | Rubén Ochoa | 3:22 | |
| Solamente una Vez | Eddie Fernandez Quintet | 2:49 | |
| Theme from "a Summer Place" | Ballroom Dance Orchestra | 2:33 | |
| Nuestro Juramento | Gitano Magic Sax | 3:31 | |
| Lamento Borincano (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:19 | |
| Adiós | Mantovani y Su Gran Orquesta | 3:26 | |
| La Media Vuelta | Manuel Olivera Almada | 2:31 | |
| Ebb Tide | Ronnie Aldrich, The Strings of the London Festival Orchestra | 2:39 | |
| Lisboa Antigua - Remastered | Don Costa | 2:52 | |
| Sortilegio de Mujer | Orquesta Románticos De Cuba | 2:39 | |
| Extraños En La Noche | Juan Torres | 2:51 | |