| PERFIDIA - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 2:53 | |
| Quiereme Mucho | Miguel Nacel, Recuerdos | 2:07 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Andalucia | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Tu Mi Delirio / La Puerta | Orquestra Românticos de Cuba | 3:06 | |
| La Media Vuelta | Orquesta Casino De La Habana | 2:28 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Frenesi | Stanley Black | 1:56 | |
| Cuando Calienta El Sol / Besame Mucho | Bob Fleming | 3:29 | |
| Espérame en El Cielo (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Caminemos | George Saxon | 3:23 | |
| Quien Sena (Sway) | Al Caiola | 1:56 | |
| Usted | Angel | 3:37 | |
| Smile | Bob Fleming | 2:30 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Green Eyes - Amapoloa - Tangerine | Charlie Shaffer | 3:20 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
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| Una Furtiva Lagrima | Asi Es El Beguine | 2:42 | |
| Aquellos Ojos Verdes / A La Loma De Belen - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:08 | |
| Duas Guitarras / Olhos Negros | Orquestra Românticos de Cuba | 2:53 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Meditación / Insensatez | Carlos "chamaco" Romero | 3:35 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Cuatro Vidas / No Te Vayas Sin Mí | Carlos Romero | 2:28 | |
| Sueno De Amor (Tema de Liszt) | Asi Es El Beguine | 2:45 | |
| Fascination / Ecstasy | Orquestra Românticos de Cuba | 2:36 | |
| Perfidia | Mantovani y Su Gran Orquesta | 3:48 | |
| Uno Pertutti / Io Che Amo Solo Te | Bob Fleming | 3:12 | |
| Aunque Me Cueste la Vida | Gitano Magic Sax | 3:00 | |
| Como Es Posible Que a Mi Lado | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 3:23 | |
| Flamingo | Orquesta de Mexico de Pedro Mendoza | 2:43 | |
| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Parece Que Fue Ayer | Piano Marico | 3:32 | |
| Negra Consentida | Orquesta Serenata Tropical | 2:36 | |
| Lamento Borincano | Orquesta Raiz Latina | 4:07 | |
| I Could Have Danced All Night | Os Violinos Mágicos | 2:30 | |
| Cubanacan (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:29 | |
| Who's Sorry Now | Bob Fleming | 2:39 | |
| Emociones | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 4:12 | |
| Un Minuto De Amor / Toda Una Vida | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 2:36 | |
| La Felicidad | François Gilbert | 2:06 | |
| El Choclo | Orquesta Cuerdas Latinas | 2:25 | |
| Moliendo Cafe | George Saxon | 3:02 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |