| Tres Palabras - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| La Paloma | Richard Abel | 3:07 | |
| Extranos en la Noche | Miguel Nacel | 3:06 | |
| Amapola / Siete Notas de Amor | Orquestra Românticos de Cuba | 3:01 | |
| Noche De Ronda - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:01 | |
| Exodo | Asi Es El Beguine | 2:12 | |
| La Diferencia - Instrumentales | Richard Clay | 3:18 | |
| Candilejas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:29 | |
| Amapola | Unknown, Roy Etzel | 3:32 | |
| Nostalgia | Melodías Mágicas | 2:21 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Poinciana / Marta | Bob Fleming | 2:55 | |
| Siboney | Pepe Jaramillo | 2:44 | |
| Odio Gitano | Kike Fernández | 2:12 | |
| Arrivederci, Roma | Tony Mottola | 3:32 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:28 | |
| Acércate Más / Mi Último Fracaso | Carlos "chamaco" Romero | 3:42 | |
| Ansiedad | Toñino Y Su Grupo | 3:03 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Solamente Una Vez / Sabor a Mi - Instrumental | Luis Siu Riveron | 3:44 | |
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| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Secrets of the Moon | The Bolerista | 1:52 | |
| Las Hojs Muertas | Miguel Nacel | 2:13 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Joaquín Borges | 3:02 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| Frenesi | Eddie Fernandez Quintet | 3:01 | |
| Amor, Amor, Amor - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:51 | |
| Green Eyes - Amapoloa - Tangerine | Charlie Shaffer | 3:20 | |
| Al Di La | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:39 | |
| Para Vigo Me Voy (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:45 | |
| Siboney | Grandes Violines Románticos | 4:19 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Tres Palabras | Grupo Karibe | 3:07 | |
| El Reloj | Toñino Y Su Grupo | 2:43 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Maria Elena | Melodías Mágicas | 2:38 | |
| Sabor a Mi | George Saxon | 2:40 | |
| Solamente una Vez | Orquestra Serenata Tropical | 2:28 | |
| To Be or Not to Be | Pepe Jaramillo | 2:07 | |
| Nunca En Domingo | Asi Es El Beguine | 2:36 | |
| Vereda Tropical | Orquesta Serenata Tropical | 3:07 | |
| Acércate Más | Orquesta Romántica de La Habana | 3:19 | |
| Solamente Una Vez | Roberto Rojas | 2:13 | |
| Et Maintenant? / Las Hojas Muertas | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:10 | |
| O Quizás Simplemente Le Regale Una Rosa | Leroy Holmes And His Orchestra | 3:35 | |
| Siboney | Roberto Rojas | 2:20 | |
