| Boca de Leão | Filo Machado | 5:35 | |
| Sono | Dave Pike | 5:38 | |
| Aquarela Do Brasil | Luiz Eça, Astor | 2:34 | |
| Olhou Pra Mim | Bossa Jazz Trio | 2:25 | |
| Ricordo del sud America | Arawak | 2:09 | |
| Malandro Quando Vaza | The Ipanemas | 3:18 | |
| Spleen | Jean Bonal | 2:53 | |
| Call Me | O'Donel Levy | 4:03 | |
| Tipo Dani | Michael Pipoquinha, Thiago Big Rabello, Pedro Martins | 2:34 | |
| Boca De Siri | Chico Pinheiro | 4:19 | |
| Rio das Ostras | Sebastiao Tapajós, Pedro Dos Santos | 2:38 | |
| Chorinho Pra Ele | Hermeto Pascoal, Robert Burke, Mirko Guerrini, Joe O'Conner | 4:30 | |
| Pra Que Chorar | Agustin Pereyra Lucena | 3:52 | |
| Sereno | The Ipanemas | 3:20 | |
| Inútil Paisagem | Tenorio Jr. | 2:25 | |
| Nature's Child | O'Donel Levy | 3:49 | |
| Agora ou Nunca Mais | Ana Mazzotti | 2:57 | |
| Coisa nº 4 - Part. Raul de Souza, trombone | Letieres Leite, Orkestra Rumpilezz | 6:08 | |
| Olhando Três | The Ipanemas | 4:33 | |
| Incompatibilidade de gênios | Nelson Faria | 7:20 | |
| Musica Das Nuvens E Do Chao | Hermeto Pascoal, Jordan Murray, Dan Mamrot | 7:57 | |
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| Paca Tatú Cotia Não | Nelson Faria, Nico Assumpção & Lincoln Cheib | 5:37 | |
| Dinorah, Dinorah | Arismar Do Espírito Santo, Leonardo Amuedo | 5:04 | |
| Incompatibilidade de Genios | Rosinha De Valença, Flavio Faria | 2:51 | |
| Conexão | Sabrina Malheiros | 5:17 | |
| O Amor Em Paz | Bossa Jazz Trio | 3:38 | |
| Facing East | Manfredo Fest | 4:44 | |
| A Saudade É Que Me Consola | The Ipanemas | 4:36 | |
| Philumba | Dave Pike | 5:17 | |
| Sem Pressa | Sabrina Malheiros | 2:51 | |
| Casa do Pai | Letieres Leite Quinteto | 7:36 | |
| Sudeste | Meirelles E Os Copa 5 | 5:26 | |
| Ela Quer Sambar | Quarteto do Rio, Roberto Menescal | 2:50 | |
| Treze, Trinta e Nove | The Ipanemas | 3:29 | |
| Cadê Você | Sabrina Malheiros | 4:43 | |
| O Morro (The Hill) | Tamba 4 | 7:41 | |
| Step Night Up | Sambalanço Trio | 1:32 | |
| Pau Brasil | Sérgio Mendes Trio | 3:09 | |
| Tim-Dom-Dom | Joao Donato | 2:47 | |
| Favela - Alternate Take | Ike Quebec | 3:21 | |
| Samba Pro Pedrinho | Sambalanço Trio | 2:22 | |
| Balanço Zona Sul | Bossa 3 | 1:53 | |
| Maria Moita | Sérgio Mendes Trio | 3:25 | |
| Disse Me Disse | Orlandivo | 2:29 | |
| Chorinho "A" | Rio 65 Trio | 2:26 | |
| Catavento | Milton Nascimento | 2:28 | |
| Samba De Orfeu | Charlie Rouse | 6:18 | |
| Upa, Neguinho | Rio 65 Trio | 2:08 | |
| Samba With Some Barbecue | Paul Desmond | 4:30 | |
