| Un Hombre y una Mujer | Richard Clay | 3:19 | |
| Moonlit Serenade | The Bolerista | 2:27 | |
| Noche De Ronda / Amor | George Kroy | 3:48 | |
| Solo llamé para decirte te amo | Chucho Pinto, sus Kassino | 5:48 | |
| A Mi Manera | Franco Legrand & His Magic Piano | 4:36 | |
| Matriz e Filial - Instrumental | Daniel Rangel | 3:15 | |
| Alma en los Labios | Eduardo Zurita | 2:43 | |
| Quiereme Mucho / Habanera Tu - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:09 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Vereda Tropical | Orquesta Serenata Tropical | 3:07 | |
| Vows Along the Altiplano | The Mandatarius | 1:42 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Y la Amo (And I Love Her) | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:28 | |
| My Yiddishe Momme | Irving Fields Trio | 2:29 | |
| Popurrí a José José Parte 2: Tú Me Estas Volviendo Loco / Payaso / Y Qué? / Me Vas a Echar de Menos | Carlos "chamaco" Romero | 5:49 | |
| Ese Hombre (Instrumental) | Juan Domene, Rafael Ríos, Victor Gutierrez | 2:59 | |
| Crimson Reflections | The Bolerista | 1:41 | |
| Tristeza tabasqueña | Bebbú Silvetti | 3:52 | |
| Cerezo Rosa | Los Violines de Pego | 3:21 | |
| Amor Eterno | Piano Marico | 4:58 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
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| Noite de Insônia | Anisio Silva | 2:21 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| More (Mondo Cane) - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:48 | |
| Lamento Borincano | Grandes Violines Románticos | 3:09 | |
| Junto a un cañaveral | Rosendo Ruiz, Violines De Pego | 2:38 | |
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