| Mermaid | Alan Hawkshaw, Brian Bennett | 3:56 | ||
| Spring Thing | Duncan Lamont | 1:55 | ||
| Barlington - Version 2 | Bruno Nicolai | 1:03 | ||
| 最後の楽園 | Haruomi Hosono | 4:03 | ||
| Dois e o Mar | Hareton Salvanini | 3:17 | ||
| Tropical Club | Alberto Baldan Bembo | 3:15 | ||
| Despues de Las Seis | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | ||
| Dramma della gelosia - Titoli | Armando Trovajoli, I Cantori Moderni Di Alessandroni | 3:59 | ||
| Forbin's Hi-Fi | Michel Colombier | 1:19 | ||
| Airport Drinks | Vladimir Cosma | 2:05 | ||
| Shady Lady | Quincy Jones | 1:06 | ||
| Fields of Flowers | Alessandro Alessandroni | 1:32 | ||
| That's Peg's Affair (Solo Guitar) | Sven Libaek | 1:25 | ||
| Despedida | Hareton Salvanini | 3:24 | ||
| Voltarei | Garoto | 2:15 | ||
| Maude Reminisces | Johnny Pate | 1:14 | ||
| Landscape | Alessandro Alessandroni | 3:14 | ||
| Samba do Aviao | Agustin Pereyra Lucena | 3:30 | ||
| Sweet Surrender | Duncan Lamont | 2:39 | ||
| Watch What Happens | O'Donel Levy | 3:34 | ||
| The Moon Ain't Made of Green Cheese | Billy Cobham | 0:58 | ||
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val | ||||
| Tema Barroco | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | ||
| Velluto Nero - M2 | Dario Baldan Bembo, Alberto Baldan Bembo | 2:32 | ||
| Out of Focus | 鈴木宏昌 | 5:15 | ||
| Moog Waltz | Duncan Lamont | 2:27 | ||
| Volto Di Donna - Trumpet Version | Piero Umiliani | 3:28 | ||
| Ripensandoci | Massimo Catalano, Remigio Ducros | 2:23 | ||
| Catherine | I Marc 4 | 3:28 | ||
| La mia donna | Lelio Luttazzi | 1:38 | ||
| Il colore degli angeli | Berto Pisano | 3:41 | ||
| Peeping Tom | Michel Colombier | 2:35 | ||
| The Fence (B) | Alan Tew | 2:13 | ||
| Impressions Of My Lady | Larry Nozero, Dennis Tini | 3:01 | ||
| Grazie nonna - Bossa per Maria Juana | Enrico Simonetti | 2:00 | ||
| Giungla Road | Sandro Brugnolini, Franco Bixio, Luigi Malatesta | 1:25 | ||
| Sally | Puccio Roelens | 2:45 | ||
| La notte muore (orchestra) | Sandro Brugnolini | 2:39 | ||
| How Insensitive | Triste Janero | 1:32 | ||
| Flor do Amor | Hermeto Pascoal | 5:49 | ||
| Ten Et Tiwa Dorment | Alain Goraguer | 0:49 | ||
| Palladium | Tamba 4 | 2:04 | ||
| GOOD (BAD?) OLD DAYS | Masayoshi Takanaka | 5:26 | ||
| Love Talkin' | Gene Harris | 4:49 | ||
| Baiano | Tamba 4 | 2:49 | ||
| Uccidere in silenzio 3 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:31 | ||
| Rene De Marie | Triste Janero | 2:55 | ||
| Maria - Version 3 / Bande originale du film "Trafic" | Charles Dumont | 1:41 | ||
| Fabiola | Hermeto Pascoal | 3:50 | ||
| I REMEMBER CLIFFORD | Masayoshi Takanaka | 5:25 | ||
