| Triste Amanhecer | Pedrinho Da Flor | 3:19 | ||
| Quem Dera o Tempo | Alexandre Marmita | 3:08 | ||
| O Ar Que Respiro | Grupo J.B. | 3:42 | ||
| Uns e alguns | Sensação | 3:05 | ||
| A Filha do Macumbeiro | Toque De Prima | 3:58 | ||
| Parte Desse Jogo | Sem Compromisso | 3:42 | ||
| Laços do Desamor | Pagode da Tia Doca | 3:30 | ||
| Peixeiro Granfino | Tia Surica | 2:15 | ||
| O Dia Se Zangou | Jovelina Perola Negra | 3:14 | ||
| Não Se Apagou | Grupo Arte Final | 3:55 | ||
| Vai Ficar na Saudade / Além de Tudo | Naninha, Benito Di Paula | 2:54 | ||
| Moro Lá | Ex-Quadrilha | 3:11 | ||
| Sorriso Aberto | Pagode da Tia Doca | 3:48 | ||
| Viola em Bandoleira | So Preto Sem Preconceito | 3:42 | ||
| Mãe África | Quinteto em Branco e Preto | 3:37 | ||
| Eu Prefiro Acreditar / A Voz do Brasil / Nascente da Paz | Nego Alvaro | 4:20 |