| Perfidia | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:15 | |
| No Sé Tú | Joaquín Borges | 2:20 | |
| Usted | Angel | 3:37 | |
| Elodia | Merceron y Acerina | 2:24 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Y | Casino de La Habana | 3:11 | |
| Veinte Años / Juramento | Enrique Chia, Cachao | 5:16 | |
| El Triste & la Nave del Olvido | Jorge Zapata | 5:27 | |
| Te Odio y Te Quiero | Toñino Y Su Grupo | 3:07 | |
| Nosotros | François Gilbert | 3:22 | |
| La Barca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:50 | |
| Siboney | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana, Los Diplomaticos | 3:37 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Nostalgia Habanera | Orquesta Serenata Tropical | 2:41 | |
| Cuando Calienta el Sol | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Como Han Pasado Los Años | Orquesta Raiz Latina | 3:21 | |
| Llamarada | William Echavez | 3:14 | |
| Flor de Azalea | Orquesta Casino De La Habana | 2:34 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Una Probada de Miel | Johnny Days Orchestra | 2:44 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
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| No Se Tu / Te Extraño / Como | Arriaza y Su Orquesta | 7:04 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Candilejas | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:29 | |
| Potpurri Ray Coniff: Aquellos Ojos Verdes / El Mar | Lluvia Con Sol | 5:59 | |
| Caballo viejo (Piano version) | Pedro "Periquin" Castro | 3:19 | |
| La Gloria Eres Tu | Orquesta Raiz Latina | 2:57 | |
| Adiós / Se Muy Bien Que Vendrás | Bob Fleming Y Su Sax De Oro | 3:03 | |
| Contigo | Jimmy De León | 2:26 | |
| Adios Mariquita Linda | Orquestra Românticos de Cuba | 3:21 | |
| Todo Lo Que Tu Eres | Chamin Correa | 2:56 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Sigamos Pecando | François Gilbert | 2:57 | |
| ADIOS - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 3:17 | |
| Pajaro Chogüi | Coral de Arpa latina | 2:29 | |
| Las Mañanitas (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 3:02 | |
| El Tercer Hombre (The 3rd Man Theme) | Luis Arcaraz Y Su Orquesta | 2:54 | |
| Frenesí | Pablo Beltran Ruiz Y Su Orquesta | 2:33 | |
| Una Aventura Mas / Verdad Amarga | Orquestra Românticos de Cuba | 2:57 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Soy Lo Prohibido | Joaquín Borges | 3:50 | |
| Más | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:46 | |
| Los Hombres No Deben Llorar | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:55 | |
| CONCIERTO PARA UNA VOZ - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 2:39 | |
| La Última Noche Que Pasé Contigo | Bobby Collazo, Israel López “Cachao”, Virgilio Marti | 2:53 | |
| Quizás, Quizás, Quizás - Instrumental | The Lasser Play Orchestra, The Latin Magic Guitars | 2:24 | |
| Amiga & Morir de Amor | Jorge Zapata | 4:30 | |
| Maria La-O (Maria My Own) | Carmen Cavallaro | 2:48 | |
| Cielito Lindo | Roberto Rojas | 1:53 | |