| Sellado Con un Beso | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:29 | |
| ¡cómo Se Van las Noches! | Gitano | 2:36 | |
| La Gloria Eres Tu - Instrumental | Luis Siu Riveron | 1:59 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| Frenesí | Grandes Violines Románticos | 2:04 | |
| Vendaval Sin Rumbo | Gitano | 2:21 | |
| Inocente de Ti | La Asociación | 4:01 | |
| Bésame Mucho (Instrumental) | Maximo Spodek | 3:38 | |
| Summer Samba | Diler Ebeperi | 3:24 | |
| El Rey - Instrumentales | Richard Clay | 2:31 | |
| ADIOS - POPURRÍ | Orquesta Siboney | 3:17 | |
| Amor Qué Malo Eres / Sabrás Que Te Quiero | Carlos Romero | 2:42 | |
| Bésame Mucho | François Gilbert | 3:47 | |
| Eres Toda una Mujer | Omar Loera: Guitarra | 3:09 | |
| Popurri Juan Gabriel: No Me Vuelvo a Enamorar / Cosas de Enamorados / De Mí Enamórate / Ya Lo Sé Que Tú Te Vas | Carlos "chamaco" Romero | 6:18 | |
| Y Como Es Él | P.O.P ORCHeSTRA | 4:09 | |
| Secrets of the Moon | The Bolerista | 1:52 | |
| Una Mañana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Popirrí a Rocio Durcal: Jamás Te Dejaré / Diferentes / Frente a Frente / El Más Querido | Carlos "chamaco" Romero | 6:50 | |
| La Chica Más Hermosa del Mundo | François Gilbert | 3:01 | |
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| Popurri Alvaro Carrillo: Cancionero / La Señal / Amor Mío / La Mentira (Se Te Olvida) / Como un Lunar / Sabor a Mí | Carlos Romero | 7:05 | |
| Al Di La | Omar Garcia | 3:07 | |
| Recuerdos De Ipacarai | Manuel Olivera Almada | 3:07 | |
| Cuando Salga la Luna | Maxximo | 4:25 | |
| Meditación / Insensatez | Carlos "chamaco" Romero | 3:35 | |
| Yo No Fui | Bossanova Orquesta | 2:41 | |
| Shattered Moonlight | The Bolerista | 2:07 | |
| La Media Vuelta | George Saxon | 2:45 | |
| El Reloj - Saxofón | Alfonso Cid | 2:58 | |
| Como Antes | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 3:04 | |
| Vaya Con Dios | Orquesta Casino De La Habana | 2:21 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Motivos | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 4:14 | |
| Y la Amo | Carlos "chamaco" Romero | 3:23 | |
| A la Orilla | Jorge Zapata | 2:17 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Media Vuelta | Manny Olivera | 2:33 | |
| Sin ti | Angel | 3:00 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| Heartbeat of the Desert | The Mandatarius | 2:25 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Bésame Mucho | Grupo Karibe | 3:18 | |
| Te Quiero, Te Quiero | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 2:56 | |
| Toda Una Vida - Instrumental | Orquesta Los Ritmicos del Caribe | 2:28 | |
| La Media Vuelta | Omar Garcia | 3:27 | |
