| Feelings | José Veliz y Su Arpa | 3:58 | |
| Frio en el Alma / Hipocrita | Orquestra Românticos de Cuba | 3:05 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Give Me Your Laugh | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:51 | |
| Historia De Un Amor Mi Ultimo Fracaso / Nunca Jamas | Chamin Correa | 4:50 | |
| Lisboa Antigua (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:07 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Echame a Mí la Culpa - Saxofón | Alfonso Cid | 3:47 | |
| Una Ma ñana | EDDY GUIRAO | 3:49 | |
| Tres Palabras | Cuerdas y Metales | 2:31 | |
| Solamente Una Vez | Asi Es El Beguine | 2:29 | |
| Bitter Kisses | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:25 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Agua De Coco | Leonard Maraiz | 1:51 | |
| Perfidia | Pepe Jaramillo | 2:32 | |
| Venecia Sin Ti | Saxo | 2:52 | |
| El Día Que Me Quieras | Toñino Y Su Grupo | 2:46 | |
| La Media Vuelta | Maxximo | 2:48 | |
| A Media Luz (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:32 | |
| La Media Vuelta - Instrumentales | Richard Clay | 3:37 | |
| Concierto No. 1 | Asi Es El Beguine | 2:54 | |
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| Alfonsina y el Mar | Arpas Fantasticas | 4:55 | |
| Las Hojas Muertas | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:40 | |
| Perfidia | François Gilbert | 3:41 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado/Cuando Calienta el Sol | Álvaro Rodriguez | 4:46 | |
| Your Walk | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:42 | |
| Negra Consentida | Mas Boleros | 2:30 | |
| Voy a Perder la Cabeza por Tu Amor | Frank And The Magic Trumpet | 4:38 | |
| Puñales | Huberto Santacruz | 2:20 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| Frio en Alma / Aquellos Ojos Verdes | Bob Fleming | 3:36 | |
| Lamento Robincano | Orquesta Románticos Del Caribe | 2:18 | |
| El Dia Que Me Quieras | Richard Clay | 3:39 | |
| Yo Soy Aquél | Grandes Violines Románticos | 3:14 | |
| Acercate Más | François Gilbert | 3:08 | |
| Extraños en la Noche | Carlos "chamaco" Romero | 2:59 | |
| You Are Fire | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 2:03 | |
| El Jinete | Armando Bribiesca | 2:45 | |
| La Violetera | Orquestra Serenata Tropical | 2:34 | |
| Serenata | Orquesta Serenata Tropical | 2:48 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Chiquitita | Coral de Arpa latina | 3:39 | |
| Y | Toñino Y Su Grupo | 2:32 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Vereda Tropical | Orquesta Serenata Tropical | 3:07 | |
| La Flor de La canela | Los Últimos Románticos | 2:33 | |
| Taboga - Instrumental | Toño Fuentes y Su Guitarra Hawaiana | 2:42 | |
| Let No One Find Out | Manuel Olivera Almada, Toñino Y Su Grupo, Global Village Players | 1:55 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
