| Meu Nome É Ninguém (My Name Is Nobody) | Luiz Bonfá | 1:45 | |
| Quasi un sogno | Sandro Brugnolini | 2:10 | |
| Ja Raiou - Instrumental | Evandro Reis | 1:18 | |
| Mead Lake (2ª versione) | Arawak, Black | 3:15 | |
| O Gato | Paul Desmond | 4:34 | |
| Conrad's Theme (Bossa) [feat. Tatum Greenblatt] | Jay Israelson, Tatum Greenblatt | 2:12 | |
| F. For Fake - Original Motion Picture Soundtrack | Michel Legrand | 3:23 | |
| Tenerezza - Originale | Stelvio Cipriani | 2:00 | |
| Legata ad uno scoglio | Lelio Luttazzi | 1:07 | |
| The Feminine Scene | Alan Hawkshaw, Keith Mansfield | 1:02 | |
| Lady Luna | Nora Orlandi | 2:54 | |
| Brazilian Soul | Garoto | 1:33 | |
| Love Theme | Michael Small | 1:27 | |
| Shearing | Luiz Bonfá | 1:26 | |
| La notte muore (orchestra 2ª versione) | Sandro Brugnolini | 2:07 | |
| Despues de Las Seis | Agustin Pereyra Lucena | 2:54 | |
| Memento | Gil Melle | 1:56 | |
| De um Jeito Só | Ana Mazzotti | 3:16 | |
| Choro Triste N 1 | Garoto, Egberto Gismonti | 2:31 | |
| Non dimenticar le mie parole | Lelio Luttazzi | 1:01 | |
| Seychelles Isole Dimenticate | Piero Umiliani | 3:15 | |
| Több megtekintése Songs Like X Pro-val |
| Mangue | The Ipanemas | 3:03 | |
| L'amore dice Ciao (Bossa Nova) - Remastered | Armando Trovajoli | 3:51 | |
| Slow Love | Vladimir Cosma | 3:06 | |
| Afro Free | Sandro Brugnolini, Luigi Malatesta, Franco Bixio | 4:28 | |
| Lucy | Puccio Roelens | 2:31 | |
| Riflessi | I Marc 4 | 2:27 | |
| Carmen Blues | Alberto Baldan Bembo | 2:12 | |
| Circles | Paul Desmond | 3:46 | |
| Manhã De Carnaval (Aula De Violao) - Bonus Track | Caterina Valente, Luiz Bonfá | 3:54 | |
| Uccidere in silenzio 3 | Nora Orlandi, Stelvio Cipriani | 1:31 | |
| One Note Samba / Recado Bossa Nova (Medley) | Leroy Holmes | 5:44 | |
| New York Herald Tribune | Martial Solal | 1:29 | |
| Amore in Piccadilly - 4° Version | Peppino De Luca | 2:14 | |
| Mexico Bossa Nova | Francesco De Masi, I Cantori Moderni Di Alessandroni, Franco De Gemini | 3:48 | |
| Intimità | Nora Orlandi | 1:21 | |
| Shu Shu | Ike Quebec | 3:32 | |
| Improviso | Maria Toledo, Luiz Bonfá | 3:08 | |
| Tristeza De Nos Dois | Tamba 4 | 2:42 | |
| Me 'N You | Ike Quebec | 5:59 | |
| Tahquitz Canyon | Jack Fascinato | 2:38 | |
| Baiãozinho | Roberto Menescal E Seu Conjunto | 2:03 | |
| Sambalero | Stan Getz, Luiz Bonfá, Maria Toledo | 2:08 | |
| Saudade | Maria Toledo, Luiz Bonfá | 3:07 | |
| Mrs. Robinson | Paul Desmond | 2:40 | |
| Promessa | Maria Toledo, Luiz Bonfá | 2:30 | |
| Mary's Theme | Stelvio Cipriani | 2:10 | |
| O Morro Nao Tem Vez | Stan Getz, Luiz Bonfá | 6:53 | |
| Hooray (Versione bossa nova) - Remastered 2022 | Piero Umiliani | 1:33 | |
