| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Maria Elena / La Violetera | Bob Fleming | 2:36 | |
| Torna A Sorrento | Asi Es El Beguine | 2:13 | |
| Carioca (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:26 | |
| Never on Sunday | Orquestra Serenata Tropical | 2:30 | |
| Arrivederchi Roma | Aldo Livorno Y Su Acordeón Napolitano | 2:38 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| Porque Ya No Me Quieres / Olhos Castanhos | Bob Fleming | 3:00 | |
| La Violetera (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:36 | |
| Damisela Encantadora - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:02 | |
| Penas del Corazón | François Gilbert | 2:01 | |
| Extraño en el Paraíso | Eddie Calvert | 2:41 | |
| Como arrullo de palmas | Ernesto Lecuona, Violines De Pego | 2:33 | |
| A Noite do Meu Bem | Os Violinos Mágicos | 2:42 | |
| Popurri del Alma: Amar y Vivir / Perdón / Desvelo de Amor / El Amor de Mis Amores / Campanitas de Cristal | Carlos Romero | 6:12 | |
| Siboney - Instrumental | Los Violines de Pego | 3:43 | |
| Magic is the Moonlight / Tres Palabras | Bob Fleming | 3:09 | |
| Júrame | Camilo Orozco | 2:35 | |
| Pigalle | Melodías Mágicas | 2:19 | |
| Solamente una Vez | Orquesta Casino De La Habana | 2:26 | |
| Angelitos Negros / Señora | Orquestra Românticos de Cuba | 3:38 | |
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| Love Story | Golden Strings Orchestra | 2:42 | |
| Usted | Angel | 3:37 | |
| Sueno de Amor | Orquesta Cuerdas Y Metales | 2:48 | |
| Solamente una Vez | Orquestra Serenata Tropical | 2:28 | |
| Nosotros | Toñino Y Su Grupo | 2:33 | |
| Besame Mucho | Pepe Jaramillo | 3:15 | |
| Lamento Borincano | Manuel Olivera Almada | 3:28 | |
| Perfidia | Eddie Calvert | 2:47 | |
| Sin ti | Angel | 3:00 | |
| Tema De Un Lugar De Verano | Grandes Violines Románticos | 2:24 | |
| Solamente una Vez | Joaquín Borges | 2:39 | |
| Nebuloso | François Gilbert | 3:01 | |
| Amar y Vivir | Toñino Y Su Grupo | 2:36 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| Mona Lisa | Juan Torres Y Su Organo Melodico | 2:47 | |
| Un Siglo de Ausencia | Gitano Magic Sax | 3:17 | |
| Extraños en la Noche | Carlos "chamaco" Romero | 2:59 | |
| Historia de un amor (Boleero instrumental version) | Angel | 3:45 | |
| Somos | Adrian Perticone | 3:38 | |
| Contigo en la Distancia | Toñino Y Su Grupo | 2:27 | |
| Bridge Over Troubled Water / My Love for You - Instrumental | Sidbar e os Românticos | 2:32 | |
| La Playa | George Saxon | 4:16 | |
| Cuando Tú Me Quieras / Regalo de Viaje | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:17 | |
| Wendolyne | Paco Suarez | 2:09 | |
| Llegaste Tarde | Orquesta Intersonido | 3:15 | |
| The Very Thought Of You | Ronnie Aldrich, The Strings of the London Festival Orchestra | 2:40 | |
| Et Maintenant? / Las Hojas Muertas | Gran Orquesta Romanticos De Cuba | 3:10 | |
| The Shadow of Your Smile - Love Theme from "The Sandpiper" | Andre Kostelanetz & His Orchestra | 2:58 | |
