| Debajo de la Mesa - Instrumentales | Richard Clay | 3:05 | |
| Adoro | Carlos Romero | 2:43 | |
| Dejé Mi Corazón en San Francisco | Francis Pourcel Orchestra | 2:53 | |
| Right Here Waiting | Adrian Perticone | 3:28 | |
| El reloj | Angel | 3:02 | |
| Cielito Lindo | Grandes Violines Románticos | 2:17 | |
| Popurri los Tres Caballeros: Noche No Te Vayas / Chamaca / Regálame Esta Noche / La Barca / El Reloj | Carlos Romero | 7:20 | |
| Regálame Esta Noche | Bossanova Orquesta | 2:52 | |
| Alfonsina Y El Mar | Manuel Olivera Almada | 3:44 | |
| Lady | Adrian Perticone | 4:15 | |
| Fascination / Ecstasy | Orquestra Românticos de Cuba | 2:36 | |
| Un Extraño en la Playa | Francis Pourcel Orchestra | 2:51 | |
| El Gato Que Esta Triste y Azul - Instrumental | Patrick J. & his Orchestra | 4:03 | |
| Y - Instrumentales | Richard Clay | 2:54 | |
| Esta Tarde Vi Llover | Joaquín Borges | 3:02 | |
| Las Hojas Muertas | Asi Es El Beguine | 2:51 | |
| Tres Palabras / Bésame Mucho | La Orquesta Más Chica Del Mundo | 3:18 | |
| Bésame Mucho | Grupo Karibe | 3:18 | |
| Es Pecado Mentir | François Gilbert | 2:06 | |
| Alone Again Naturally | Adrian Perticone | 3:43 | |
| Al Correr del Tiempo | Henry Salomon y su Orquesta | 3:09 | |
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| Bonita | Camilo Orozco | 3:14 | |
| Y Volvere - Instrumental | Luis Siu Riveron | 2:55 | |
| Ojos Espanoles | Orquesta Sonidos Infinitos | 3:25 | |
| Una Aventura Más / Óyelo Bien | Carlos Romero | 2:39 | |
| La Malagueña | Grandes Violines Románticos | 3:10 | |
| If You Leave Me Now | Adrian Perticone | 3:52 | |
| Motivos | Camilo Orozco | 3:13 | |
| Piel Canela | Ramon Solé | 2:46 | |
| La barca | Angel | 3:25 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Manuel Olivera Almada | 1:59 | |
| El Amor Es Triste | Manuel Angel | 2:26 | |
| Cuando Vuelva A Tu Lado | Grandes Violines Románticos | 2:33 | |
| Ya Lo Pasado, Pasado | Joaquín Borges | 3:20 | |
| Piel Canela | EDDY GUIRAO | 3:00 | |
| He Sabido Que Te Amaba | Maxximo | 3:20 | |
| El Reloj (Instrumental) | Orquesta Popular de las Americas | 2:46 | |
| Candilejas | Saxo | 3:20 | |
| Amapola | Asi Es El Beguine | 2:57 | |
| Nostalgias - Instrumentales | Richard Clay | 3:44 | |
| Esclavo y Amo | Maxximo Y La Guitarra De Mario Romero | 3:09 | |
| Bahia | Los Indios Tabajaras | 2:50 | |
| Sabor A Mi | Manuel Olivera Almada | 2:57 | |
| La Última Canción | Manuel Angel y Su Arpa Maravillosa | 3:12 | |
| Solamente una Vez | Richard Clay | 3:31 | |
| Emmanuelle | Manuel Angel | 2:41 | |
| La Paloma - Yradier | Luis Siu Riveron | 3:15 | |
| No | Jimmy De León | 3:48 | |
| Angelica | Discovey Light Orchestra | 3:02 | |
