| Teimosa | Antonio Carlos & Jocafi | 3:04 | |
| Virou Areia | Batacoto, Lenine | 4:32 | |
| Fala Baixinho | Pixinguinha, Clementina De Jesus, João da Bahiana | 2:50 | |
| A Dor a Mais | Francis Hime | 3:53 | |
| Maracangalha | Filó Machado | 4:30 | |
| Alvorada | Zé Da Velha & Silvério Pontes | 4:13 | |
| Quem Ama Não Pisa | Paula Lima | 3:48 | |
| Amor Barato | Francis Hime, Zeca Pagodinho | 3:01 | |
| Velho Piano | Leny Andrade | 4:08 | |
| Ela É Carioca | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 3:00 | |
| Mais Simples | Lívia Nestrovski, Arthur Nestrovski | 2:11 | |
| Aquarela do Brasil, Isso e o que e | Rosinha De Valença, Flavio Faria | 3:44 | |
| Sou Eu | Ramiro Pinheiro, Rodrigo Balduino, Ana Rossi, Gafieira Miúda, Crá Rosa, Alê Ortega | 3:31 | |
| Manero | João Sabiá, Wilson Simoninha | 4:13 | |
| Flashes | Chico Pinheiro | 5:44 | |
| Boca da Noite | Marcia | 4:01 | |
| Adeus América | Leny Andrade | 7:13 | |
| Madalena - Ao Vivo | Elis Regina, Ivan Lins, Cesar Camargo Mariano, Nathan Marques, Crispin Dell Cistia, Wilson Gomes, Dudu Portes | 4:32 | |
| Olhos Sentimentais | Eduardo Gudin, Notícias Dum Brasil, Paulo Cesar Pinheiro | 3:51 | |
| Ela Vai Pro Mar (feat. Luiz Melodia) | Celso Fonseca, Ronaldo Bastos, Luiz Melodia | 3:22 | |
| Mandingueiro | Kabbalah, Leny Andrade | 5:07 | |
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| 40 Anos | Leny Andrade | 6:11 | |
| Samba Du Bom | Clube Do Balanço | 3:48 | |
| Tocador de Violão | Chico Pinheiro | 3:16 | |
| Desfilando a Vitoria | Sergio Pereira, André Vasconcellos, Camilla Pereira, Emilio Martins, Jorginho Neto, Mauricio Zottarelli, Milene Corso, Rodrigo Ursaia, Rubinho Antunes | 4:42 | |
| Influência do Jazz | Leny Andrade, Romero Lubambo | 3:47 | |
| Só Em Teus Braços | Nana Caymmi | 3:22 | |
| Ternura | Paulo Moura | 6:27 | |
| Duas Contas | Danilo Caymmi | 3:42 | |
| Desejado | Fabio Cadore, Hernán Jacinto, Leny Andrade | 4:10 | |
| Até Não Mais | Adriana Maciel | 3:25 | |
| Sol E Mar Sonhador | Antônio Silva | 2:10 | |
| Pra Que Chorar | Leny Andrade | 2:49 | |
| Bye Bye Brasil | Wanda Sá, Roberto Menescal | 3:43 | |
| A Correnteza | Quarteto Jobim-Morelenbaum | 2:52 | |
| Daomé | Marku Ribas | 3:36 | |
| O Melhor Carinho | Elisa Gudin | 3:13 | |
| The Blues Walk | Zeca Do Trombone | 2:06 | |
| Tem Mais Samba | Odette Lara | 2:34 | |
| Este Seu Olhar | Dick Farney | 2:35 | |
| Batendo À Porta | Zeca Do Trombone | 2:22 | |
| Ponto Final | Dick Farney | 3:00 | |
| Festança | Mariana Aydar | 3:57 | |
| Dois Pra Lá Dois Pra Cá | Rosa Passos | 4:43 | |
| Só Tinha De Ser Com Você - Ao Vivo | Paula Lima | 4:01 | |
| Beija-Me | Lucio Alves | 2:16 | |
| Fricote | Alexandre Peixe | 3:11 | |
| Coisas Do Brasil | Leila Pinheiro | 4:24 | |
| Você E Eu | Sylvia Telles | 3:01 | |