| Nanita Nana | Corral del Gallo | 3:21 | |
| Eso me pasa | MARÍA TOLEDO | 4:17 | |
| Mi Barco | Jorge Molero | 3:44 | |
| Después no entiendo | Luis de Perikin, La Junkera | 1:09 | |
| Amor de Rosa | Lya, MARÍA TOLEDO | 4:07 | |
| Mis Tradiciones | Inma Vílchez | 5:29 | |
| Por Sevillanas | Salmarina | 3:27 | |
| La Duda | Lin Cortés, Lya, Nani Cortés | 4:25 | |
| El amor brujo, Scene 2 (1915 Version): No. 16, Final. Las campanas del amanecer | Manuel de Falla, MARÍA TOLEDO, Bilbao Sinfonietta, Iker Sánchez Silva | 1:52 | |
| Nostalgia Añadia (Buleria) | Montse Cortés | 3:58 | |
| Yeli, Yeli | Aurora Vargas | 3:54 | |
| Gitana Morena | Rafita de Madrid, Diego del Morao | 3:50 | |
| Nos Cortaron el Amor | MARÍA TOLEDO | 4:24 | |
| Niña Loca | Nani Cortés, Lya, Lin Cortés, Cherokee | 4:08 | |
| El amor brujo, Scene 2 (1915 Version): No. 13, Conjuro para reconquistar el amor perdido | Manuel de Falla, MARÍA TOLEDO, Bilbao Sinfonietta, Iker Sánchez Silva | 2:48 | |
| Corazón de Madera | Antonio Villar | 4:20 | |
| No Juegues Con Mi Amor | Sonsonete | 3:14 | |
| Hiere (Tangos) | Montse Cortés | 3:49 | |
| María la portuguesa (feat. Rafael Amargo) | MARÍA TOLEDO | 3:48 | |
| Tabernero | Currichi | 3:16 | |
| Aléjate | Luis de Perikin, Fania Zarzana | 1:00 | |
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| Más Taurina Que el Albero | Inma Vílchez | 4:27 | |
| Flor de Mi Jardín | Pepe de Lucia | 3:19 | |
| Blanca la Plata | Guadiana | 4:43 | |
| En las marismas del cielo | Samuel Serrano | 4:33 | |
| 7 Canciones populares Españolas (Orch. F. Domínguez): No. 5, Nana | Manuel de Falla, MARÍA TOLEDO, Bilbao Sinfonietta, Iker Sánchez Silva | 2:09 | |
| Déjame Volar | La Macanita, Diego del Morao | 3:57 | |
| La Estrella De Manuel (Buleria) | El Pele, Vicente Amigo | 4:21 | |
| Cuando paso por tu puerta | La Tana | 2:36 | |
| Bulerías de Jerez | Joaquín El Zambo | 3:55 | |
| Ya no más | MARÍA TOLEDO | 4:02 | |
| Quien Pudiera Olvidar un Amor | María de la Colina | 3:21 | |
| Que Me Da Tu Cara | Sonsonete | 3:31 | |
| No Me Das a Mí | Nouna, Xavier Batllés | 4:40 | |
| Graná Toca por Tangos - Tangos de Graná | Miguel Angel Cortés, Marina Heredia, Manuel Correa, Macarena de la Torre, Giorgos Karalis | 5:44 | |
| La Loca | Inma Vílchez | 6:38 | |
| Alegrías | Jesús Méndez | 4:22 | |
| Tangos | Antonio Reyes, Diego del Morao | 10:37 | |
| A Paco de Lucía | MARÍA TOLEDO | 5:17 | |
| Jerezaneando (Tangos) | Felipa del Moreno, Diego del Morao | 3:29 | |
| De Badajoz He "Venío" | La Marelu | 3:46 | |
| 7 Canciones populares Españolas (Orch. F. Domínguez): No. 3, Asturiana | Manuel de Falla, MARÍA TOLEDO, Bilbao Sinfonietta, Iker Sánchez Silva | 2:52 | |
| Encadenados (feat. María Toledo & String Quartet) | Negroni's Trio, MARÍA TOLEDO, String Quartet | 4:38 | |
| Algo De Mí | Manuel Cortés, Diego del Morao | 3:13 | |
| En Casa Del Herrero - Bulerías | Tomatito | 4:59 | |
| Ayer En Hoy - Bulería Por Soleá | Montse Cortés | 4:21 | |
| La Niña Del Paiti - Rumba | Israel Fernández | 4:49 | |
| Dímelo - Bulerías | Marina Heredia | 4:35 | |
| El Sol, La Sal, El Son | Diego Carrasco, Arcángel, Rocío Márquez | 3:45 | |
